为及时了解我国模锻行业运行现状与发展趋势,提供行业企业更好、更快的行业信息,自2014年7月开始,中国锻压协会行业研究室每年将针对模锻行业1-6月份、7-12月份的运行情况以及发展趋势进行及时、全面的问卷调查、汇总统计工作。
本次针对模锻行业2014年下半年运行现状与2015年上半年发展趋势的调研,是中国锻压协会行业研究室针对江苏、山东、重庆等地22家模锻零部件企业,进行的问卷调查。调研企业问卷涉及国家经济形势、销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量、原材料价格、市场需求7项内容。
2014年下半年行业运行现状
(1)国家经济、销售额情况、进出口情况、产品价格、技术人工数量情况。19%企业认为2014年下半年我国经济形势相对较好,利于模锻企业发展。相应的,部分企业的上半年销售额同比有所增加。其中,有36%企业销售额同比增长,27%企业同比持平,36%企业同比销售额下降。产品价格方面,有75%企业同比降低,有61%企业环比降低,市场竞争日趋激烈。
调研企业情况
项目
|
2014年下半年与2013年下半年
同比
|
2014年下半年与2014年上半年
环比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
国家经济
|
19%
|
14%
|
67%
|
19%
|
19%
|
62%
|
公司销售额
|
36%
|
27%
|
36%
|
33%
|
24%
|
43%
|
公司出口情况
|
29%
|
53%
|
18%
|
33%
|
47%
|
20%
|
公司进口情况
|
25%
|
50%
|
25%
|
27%
|
36%
|
36%
|
产品价格
|
5%
|
20%
|
75%
|
6%
|
33%
|
61%
|
技术工人数量
|
25%
|
50%
|
25%
|
25%
|
50%
|
25%
|
(2)原材料价格情况 。整体来看,大部分企业反映原材料价格呈现下降趋势。40%左右企业反馈2014年下半年齿轮钢、40Cr、42CrMo价格同比、环比都下降,60%以上企业认为不锈钢价格同比、环比都降低。
原材料价格情况
项目
|
2014年下半年与2013年下半年
同比
|
2014年下半年与2014年上半年
环比
|
上升
|
持平
|
下降
|
上升
|
持平
|
下降
|
齿轮钢
|
24%
|
29%
|
47%
|
13%
|
47%
|
40%
|
40Cr
|
13%
|
47%
|
40%
|
7%
|
50%
|
43%
|
42CrMo
|
13%
|
47%
|
40%
|
7%
|
50%
|
43%
|
不锈钢
|
13%
|
25%
|
63%
|
0%
|
29%
|
71%
|
(3)市场需求情况。根据2014年下半年模锻件服务领域的需求情况,60%的企业介绍汽车行业需求同比增长,有70%左右企业认为工程机械、建筑行业、石化行业领域的需求同比呈现下降趋势。
锻件应用领域需求情况
项目
|
2014年下半年与2013年下半年
同比
|
2014年下半年与2014年上半年
环比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
汽车行业
|
60%
|
15%
|
25%
|
0%
|
29%
|
71%
|
航空航天
|
14%
|
29%
|
57%
|
42%
|
26%
|
32%
|
工程机械
|
15%
|
15%
|
69%
|
29%
|
43%
|
29%
|
建筑行业
|
0%
|
22%
|
78%
|
31%
|
8%
|
62%
|
轨道交通
|
30%
|
40%
|
30%
|
22%
|
22%
|
56%
|
石化行业
|
14%
|
14%
|
71%
|
22%
|
67%
|
11%
|
能源行业
|
38%
|
0%
|
63%
|
29%
|
29%
|
43%
|
2015年上半年行业发展趋势预测
目前我国经济发展已经进入新常态,经济发展速度从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。关于2015年上半年国家经济形势预测方面,通过汇总调查问卷了解到,多数企业认为国家经济形势会保持现状,相信国家经济形势能够立足现状平稳发展。
(1)销售额情况、进出口情况、产品价格、技术人工数量情况。根据国家形势以及现有订单,有42%企业预测2015年上半年销售额同比增加,48%企业认为销售额同比持平,剩余10%企业认为销售额同比呈现下降趋势。产品价格方面,47%的企业认为产品价格将同比下降,38%的企业认为会同比降低,只有15%左右的企业认为产品价格能够同比、环比增加。
调研企业情况
项目
|
预测:2015年上半年与2014年上半年同比
|
预测:2015年上半年与2014年下半年环比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
国家经济
|
37%
|
37%
|
26%
|
42%
|
32%
|
26%
|
公司销售额
|
42%
|
48%
|
10%
|
65%
|
30%
|
5%
|
公司出口情况
|
43%
|
50%
|
7%
|
54%
|
38%
|
8%
|
公司进口情况
|
8%
|
75%
|
17%
|
33%
|
50%
|
17%
|
产品价格
|
16%
|
37%
|
47%
|
13%
|
50%
|
38%
|
技术工人数量
|
47%
|
42%
|
11%
|
61%
|
28%
|
11%
|
(2)原材料价格情况。 43%企业认为2015年上半年齿轮钢的价格将会同比上升,50%的企业认为2015年上半年齿轮钢的价格将会环比上升。
原材料价格情况
项目
|
预测:2015年上半年与2014年上半年同比
|
预测:2015年上半年与2014年下半年环比
|
上升
|
持平
|
下降
|
上升
|
持平
|
下降
|
齿轮钢
|
43%
|
29%
|
29%
|
50%
|
25%
|
25%
|
40Cr
|
33%
|
42%
|
25%
|
40%
|
40%
|
20%
|
42CrMo
|
23%
|
54%
|
23%
|
27%
|
55%
|
18%
|
不锈钢
|
30%
|
60%
|
10%
|
38%
|
50%
|
13%
|
(3)市场需求情况。关于2015年上半年市场需求情况,有71%的企业预测汽车行业对模锻件的需求环比有所增加,75%的企业预测轨道交通对模锻件的需求环比将会将会增加,57%的企业认为航空航天对模锻件的需求环比增加,43%的企业认为能源行业对模锻件的需求环比增加。结合相关资料得知2015年汽车行业将持续增长,同时,国家将加大交通、新能源行业的投资,这对模锻行业的发展无疑是利好消息。
锻件应用领域需求情况
项目
|
预测:2015年上半年与2014年上半年同比
|
预测:2015年上半年与2014年下半年环比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
汽车行业
|
58%
|
26%
|
16%
|
71%
|
18%
|
12%
|
航空航天
|
38%
|
25%
|
38%
|
57%
|
29%
|
14%
|
工程机械
|
38%
|
15%
|
46%
|
55%
|
27%
|
18%
|
建筑行业
|
29%
|
29%
|
43%
|
33%
|
50%
|
17%
|
轨道交通
|
67%
|
22%
|
11%
|
75%
|
25%
|
0%
|
石化行业
|
17%
|
50%
|
33%
|
20%
|
80%
|
0%
|
能源行业
|
43%
|
29%
|
29%
|
43%
|
57%
|
0%
|
|