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中国锻压协会 2019年3月
第一篇 钣金制作行业2018年运行情况总结与2019年趋势预测
为及时了解我国钣金制作行业运行情况与发展趋势，更好服务行业企业。中国锻压协会针对北京、广州、深圳、天津、长春、苏州、上海、山东和浙江等地区10位钣金制作企业的领导和行业专家（下面简称“领导（专家）”）进行了问卷调查。
问卷涉及2018年全年钣金制作行业运行情况，以及2019年发展趋势，具体涵盖国家经济形势、销售额情况、出口情况、产品价格、企业投入、市场需求、技术工数量七项内容。仅供行业同仁参考。真诚感谢参与调研的行业领导（专家）。
一、2018年钣金制作行业运行情况
在国家形势方面，2018年下半年，选择环比增加和减少的比例都是30%， 而选择持平的达到40%；2018年下半年，50%选择同比减少，远远大于选择增加的。因此通过表1数据可以看出，企业对2018年的国家经济形势持悲观态度，认为下行压力很大。
表1 国家经济形势
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项目
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2018年下半年与2018年上半年
环比
|
2018年下半年与2017年下半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
国家经济形势
|
30.0%
|
40.0%
|
30.0%
|
30.0%
|
20.0%
|
50.0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
1.销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量
2018年下半年环比销售额方面有44.5%环比增加，同比持平达到44.5%，说明行业在2018年销售额是有增长的。出口情况中有50%选择环比持平；同比增加达到50.0%。说明2018年出口还是增加的，一定对国内激烈的竞争有缓解，这也许是2018年销售额增长的一个贡献。国内产品价格方面有66.7%选择环比降低；技术工数量有50%选择环比持平。在销售额和出口情况都处于略增状态下，产品价格持续下降，企业出现非常悲观的情绪，说明同质恶性竞争比较激烈；对于技术工数量来说，企业需求增加。
表2 调研企业经营情况
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项目
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2018年下半年与2018年上半年
环比
|
2018年下半年与2017年下半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
销售额情况
|
44.5%
|
33.3%
|
22.2%
|
33.3%
|
44.5%
|
22.2%
|
|
出口情况
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
50.0%
|
25.0%
|
25.0%
|
|
产品价格
|
11.1%
|
22.2%
|
66.7%
|
11.1%
|
33.3%
|
55.6%
|
|
技术工数量
|
30.0%
|
50.0%
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
20.0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
2.企业投入方面
2018年下半年环比，新增设备方面有40%选择增加；辅助设备方面有44.4%选择增加；模具和信息化方面有55.6%选择增加；精益管理方面有66.7%选择增加，说明行业的高质量投资还是在不断地增加的，特别是信息化等增加较快，这复合当前的潮流。2018年下半年同比也是区域增加，与环比数据一样的表现出增长的态势，这说明企业在投入方面一直是采取积极的态度，不论是新增设备还是辅助设备都需要改造和更新，提高自动化程度，增加生产效率；尤其是对信息化以及精益管理方面更加突出，这是企业降低成本的重要手段。
表3 企业投入方面
|
项目
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2018年下半年与2018年上半年
环比
|
2018年下半年与2017年下半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
新增设备
|
40.0%
|
30.0%
|
30.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
20.0%
|
|
辅助设备
|
44.4%
|
44.4%
|
11.2%
|
55.6%
|
33.3%
|
11.1%
|
|
模具
|
55.6%
|
22.2%
|
22.2%
|
33.3%
|
44.5%
|
22.2%
|
|
信息化
|
55.6%
|
44.4%
|
0%
|
44.4%
|
44.4%
|
11.2%
|
|
精益管理
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
3.市场需求情况
根据表4配套领域的分类中，从同比和环比的数据看，通讯设备行业2018年没有走出低谷；金融设备行业有66.7%选择环比持平，33.3%选择环比减少，同比表现也非常地不好，认为没有增加，说明该行业下滑明显。厨具行业有57.1%选择环比持平，同比50.0%选择减少，说明2018年仍然在下行通道中；电梯制造业有50%选择环比持平，和2018年下半年与2017年下半年同比进行对比可看出电梯制造业是属于下滑状态；低压电器行业有83.3%选择环比持平，16.7%选择环比增加，企业对该行业充满信心；电工电子行业有42.8%选择环比增加，57.2%选择环比持平，说明电工电子行业还是稳中有升的状态；轨道交通行业有55.6%选择环比持平，33.3%选择同比增加，是前景最好的行业。新能源设备行业有55.6%选择环比增加，11.1%选择同比持平，说明新能源设备行业有许多不确定因素；但是大家还是看好这一行业。电力行业有50%选择持平，37.5%选择同比增加，企业开始看好这个领域的；家具行业有57.1%选择持平，42.9%选择同比减少，说明下行通道明显；医疗器械行业有50%选择环比持平，同比情况下，选择增加等于减少，说明企业呈现谨慎乐观的态度。
表4 钣金制作件市场需求情况
|
项目
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2018年下半年与2018年上半年
环比
|
2018年下半年与2017年下半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
通讯设备行业
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
28.6%
|
28.6%
|
42.8%
|
|
金融设备行业
|
0%
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
80.0%
|
20.0%
|
|
厨具行业
|
14.3%
|
57.1%
|
28.6%
|
0%
|
50.0%
|
50.0%
|
|
电梯制造行业
|
0%
|
50.0%
|
50.0%
|
0%
|
37.5%
|
62.5%
|
|
低压电器行业
|
16.7%
|
83.3%
|
0%
|
16.7%
|
83.3%
|
0%
|
|
电工电子行业
|
42.8%
|
57.2%
|
0%
|
14.3%
|
71.4%
|
14.3%
|
|
轨道交通行业
|
44.4%
|
55.6%
|
0%
|
33.3%
|
66.7%
|
0%
|
|
新能源设备行业
|
55.6%
|
11.1%
|
33.3%
|
57.1%
|
14.3%
|
28.6%
|
|
电力行业
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
|
家具行业
|
14.3%
|
57.1%
|
28.6%
|
0%
|
57.1%
|
42.9%
|
|
医疗器械行业
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
其它
|
50.0%
|
50.0%
|
0%
|
50.0%
|
50.0%
|
0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
二、2019年钣金制作行业发展趋势预测
通过调研，发现企业对国家经济形势并不乐观，认为2019年上半年与2018年下半年持平。2019年上半年与2018年上半年同比有55.6%人选择持平，充分说明大家对2019年上半年不乐观。
表5 国家经济形势
|
项目
|
2019年上半年与2018年下半年
环比
|
2019年上半年与2018年上半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
国家经济形势
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
11.1%
|
55.6%
|
33.3%
|
1．销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量
企业经营情况调研，大家认为2019年上半年环比销售额增加，有44.4%选择增加，55.6%选择持平，而没有人选择减少，同比也是类似情况。出口情况有37.5%选择环比增加，37.5%选择环比持平；同比选择增加的也达到37.7%，持平的达到66.7%，这说明大家还是看好出口，认为出口最差是持平。产品价格方面，环比和同比都有55.6%选择减少，因此价格下降仍然是趋势，市场进一步挤压钣金制作企业的利润，将极大地打击这个行业的发展。技术工数量，有77.8%选择环比持平，同比持平的比例也达到44.5%，因此技术工人的短缺是不言而喻的行业问题。总之，从这组数据可以看出，2019年上半年企业销售额和出口情况还是处于上升趋势；但对于产品价格来说多数领导（专家）依旧不抱上升希望，说明企业竞争压力依然不小；从技术工数据看2019年上半年大家希望能够保持相对持平。
表6 调研企业经营情况
|
项目
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预测：2019年上半年与2018年下半年环比
|
预测：2019年上半年与2018年上半年同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
销售额情况
|
44.4%
|
55.6%
|
0%
|
33.3%
|
66.7%
|
0%
|
|
出口情况
|
37.5%
|
37.5%
|
25.0%
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
|
产品价格
|
11.1%
|
33.3%
|
55.6%
|
11.1%
|
33.3%
|
55.6%
|
|
技术工数量
|
11.1%
|
77.8%
|
11.1%
|
33.3%
|
44.5%
|
22.2%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
2.企业投入方面
2019年上半年环比和同比看，新增设备和辅助设备将不会有太大变化，投资会有一些增加，但也许就是填平补齐，不是扩大再生产类的投资。模具的投资似乎会增加，这是由于产品质量要求高，需要高性能模具，另外也是由于模具钢和制造成本上升而令模具投资加大。信息化和精益管理方面分别有66.7%选择环比增加，这说明企业在增效方面还会下大力气，这符合当前行业发展的形势需要。总之，新增设备、辅助设备和模具方面虽然有一定的增加但选择环比持平居多，说明受2018年行业形势影响，大多数企业2019年不会贸然在这几方面增加资金投入，保持稳定即可；信息化、精益化依然是企业增加投入的重点。
表7企业投入方面
|
项目
|
2019上半年与2018年下半年
环比
|
2019上半年与2018上半年
同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
新增设备
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
40.0%
|
30.0%
|
30.0%
|
|
辅助设备
|
22.2%
|
55.6%
|
22.2%
|
33.3%
|
44.5%
|
22.2%
|
|
模具
|
33.3%
|
55.6%
|
11.1%
|
33.3%
|
55.6%
|
11.1%
|
|
信息化
|
66.7%
|
22.2%
|
11.1%
|
66.7%
|
22.2%
|
11.1%
|
|
精益管理
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
70.0%
|
30.0%
|
0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
3．市场需求情况
根据2018年钣金制作产品应用领域的需求进行预测， 2019年上半年，通讯设备行业选择环比增加的达25%，62.5%选择环比持平，而同比就是选择减少和持平的占大头了，都是37.5%， 这说明大家对通讯设备行业不看好。金融设备行业有14.3%选择环比增加，71.4%选择环比持平；厨具行业有66.7%选择环比持平，余下全部选择环比减少；电梯制造行业有75%选择环比减少，余下选择环比持平；低压电器行业有83.3%选择环比持平，16.7%选择环比减少；电工电子行业有42.9%选择环比增加，其余全部选择环比持平；轨道交通行业有37.5%选择环比增加，余下62.5%选择环比持平；新能源设备行业有50%选择环比增加；电力行业、家具行业和医疗器械行业选择持平居多。从同比来看，基本与环比的情况类似，因此，除新能源设备行业增幅相对较多以及电梯制造行业减少的比较明显以外，其他行业选择环比持平的领导居多。说明大家对于2019年上半年的市场需求情况预测比较保守，希望至少能和2018年下半年保持持平。
另外，除项目外的其他行业需求环比、同比都是有66.7%选择增加，这是大家希望看到的结果。
表8 钣金制作件应用领域需求预测
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项目
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预测：2019年上半年与2018年下半年环比
|
预测：2019年上半年与2018年上半年同比
|
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
增加
（较好）
|
持平
|
减少
（较差）
|
|
通讯设备行业
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
37.5%
|
37.5%
|
|
金融设备行业
|
14.3%
|
71.4%
|
14.3%
|
0%
|
85.7%
|
14.3%
|
|
厨具行业
|
0%
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
66.7%
|
33.3%
|
|
电梯制造行业
|
0%
|
25.0%
|
75.0%
|
0%
|
25.0%
|
75.0%
|
|
低压电器行业
|
0%
|
83.3%
|
16.7%
|
0%
|
83.3%
|
16.7%
|
|
电工电子行业
|
42.9%
|
57.1%
|
0%
|
28.6%
|
71.4%
|
0%
|
|
轨道交通行业
|
37.5%
|
62.5%
|
0%
|
37.5%
|
62.5%
|
0%
|
|
新能源设备行业
|
50.0%
|
37.5%
|
12.5%
|
57.1%
|
42.9%
|
0%
|
|
电力行业
|
25.2%
|
62.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
|
家具行业
|
14.3%
|
57.1%
|
28.6%
|
14.3%
|
57.1%
|
28.6%
|
|
医疗器械行业
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
37.5%
|
62.5%
|
0%
|
|
其他
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
66.7%
|
33.3%
|
0%
|
（注：比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量）
第二篇 钣金制作行业调研问卷汇总
一、最新的研究成果或者正在研究的课题
1．自动化与智能化加快产业提升
激光制造之MES开始进入应用阶段，激光切割机自动上下料系统开始应用。当下，企业非常注重自动设备运行参数的信息采集，将采集的数据经过自动整理、分析和修正，用于生产管理控制。为了别于车间、生产线和设备管理，企业也逐步开始重视移动端的小屏模式开发和应用。
2.产品与工艺开发
目前，行业正在开发集装箱侧板、底侧梁冷弯成形；波纹板在线辊弯工艺，以及载重汽车后桥壳热胀形制造工艺。在钣金制作行业同时也在进行铝产品生产技术的优化。
二、行业发展前沿及客户最新需求
确定和发展企业各自的核心竞争能力，提升企业创新能力和效率是企业、行业发展的关键。客户需求的终极目标始终是能够快速地得到优质产品，付出具有吸引力的价格而获得优质的服务，中国的客户更以价格为先导开发供应资源。
1. 超高功率光纤激光切割机进入快速增长期，替代高功率二氧化碳激光切割机。客户最新需求是激光切管机。
2. 生产自动化、信息化和智能化，现场数据的实时下达、上传，周期数据的统计与分析。更专业化工艺的生产，降低人工成本。
3. 高强钢冷弯成形、变截面冷弯成形。
当下，许多企业在开发冷弯成形组合加工技术和工艺，即冷弯成形与冲压、焊接、弯曲、包边、材料加工和在线表面处理等工艺联合，实现冷弯型钢产品的近净成形。
三、行业热点
主要是围绕从订单开始询价、接单的钣金制作设计、生产、交付的过程控制管理，散、乱、差的管理梳理及管控的数字化。
1．叉车行业、特种车行业、升降机械行业、工程机械行业、化工行业、石油装备行业产品需求持续旺盛，是行业企业争相抢夺的热点市场。
2. 生产自动化和信息化是目前行业热度最高的关注点。大家为了提升生产效率和降低用工成本，同时也为了应对环保压力，普遍地关注自动化和信息化的应用。
3. 在技术方面，一些企业比较关注变截面冷弯成形工艺，以及开发全自动冷弯型钢生产线。
四、行业难点
核心的难点是从制造到创造的转变。创造什么？如何创造？这是行业企业面临的最难问题。
1．行业如何减少产品同质化竞争，目前的情况是技术工艺、资源市场、价格都处于无序、五章竞争。
2．材料的利用率套排裁剪与排产安排之间协调是企业生产中的难点。优先排产导致材料利用率低，过程损失比较大、采购放量过大。
打样产品不开模的情况下，寻求零件上多条加强筋加工变形的控制及制造方法（平面度控制在0.5mm/m2）。
3.我国冷弯产品品种规格少，产品质量堪忧。
冷弯型钢生产企业不但规模偏小，产业集中度也很低，产品的质量同质化严重，竞争异常激烈。缺乏大型、微型或有特种要求的专业化配套型钢，国内能够制造出这些技术含量较高产品的企业不多，有一些也是产能过低，大部分企业尤其是中小型企业只能生产低端建筑型材。
4．用工难问题
招工难、用工难和提升难是企业面临的员工问题，整体从业人员素质低，精益生产无法有效实施。
5．环保标准不统一，知识产权保护和竞业禁止在制造业中实在是过于薄弱。
五、2018年运行总结 和2019年行业发展预测
2018年上半年和下半年经济运行是火冰两重天，某些行业出口下滑或前景不明朗，经济放缓导致投资谨慎，以激光切割机为代表的高端装备产品销售锐减。2019年初，市场环比回暖，市场需求抬头，但2019全年经济不确定性突出。
2018年，某些企业经过内部各个方面的调整，收到了良好的结果。为2019年打下更好的发展基础。2019年对整体行业来看可能还是一个下行的趋势，企业的调整变革、提升获利能力仍是最紧要、最核心的工作。
据不完全统计，截止到2018年我国有 12000 多家各类冷弯型钢生产企业，总生产能力大于 1.3亿吨，产品品种 10000 多种，钢种已从单一的普碳钢向不锈钢、高强钢、耐火钢、耐候钢、复合钢发展。产量的年增长速度为 20%。
我国的冷弯产品主要还分为三大类：焊管、压型板、异形材。其中焊管企业为 400 家左右，2018 年产能仍达 7000 多万吨，压型板产量维持在 4000 万吨左右，异形材在 3000 万吨左右。我国焊管和压型板产量在冷弯型钢产量重仍占较大比重，产品多样化弱、同质化严重，市场矛盾依旧突出。
根据会员统计的资料显示，我国冷弯型钢生产企业中，实际产能达到十万吨以上异形材的不多，只有焊管生产企业具有百万吨的生产规模，企业研发和生产的品种规格更是很少，冷弯型钢的异形材可开发和应用的范围广泛，是冷弯型钢企业转型升级的发展方向。2019 年冷弯型钢主要下游行业总体延续平稳增长态势。冷弯型钢下游产业转型升级不断深化，对冷弯型钢行业提出新要求。对冷弯型钢产品的品种、质量、性能及服务要求不断提高，冷弯型钢高端产品仍有较好的增长潜力。
由于国家政策的走向包括环保和地方产业布局的调整，一定规模的钣金制作企业销售增加，2019年会维持此趋势。有些地方政策利好的地区其钣金制作企业会有更多的订单。政府，行业协会和企业需要建好机制，提高生产效率，加强生产自动化的投入。
六、其他需要协会组织或者呼吁的重点
中国锻压协会服务全行业会员企业的宗旨没有错。但偶有鱼龙不分；偶有偏重人际关系倾向，有悖行业价值导向。呼吁的重点，当是产品质量、品牌价值、工匠精神、树立行业门类标杆，激扬正能量。
另外，一些非行业协会的所谓服务机构，更是打着为行业和企业服务的旗号，损毁着“行业组织”这一市场经济中重要的服务体系形象，让行业企业将所有的不良遭遇归算在行业组织身上，这是必须要引起各方重视的一个现象。
推广两化融合、坐实落地的两化融合，在协会内增加声音，对各单位当前的困惑会有一定的帮助。
呼吁政府按地区产业特点，建立功能配套、资源配套、有专业化优势的专业化产业园区。加大对智能化装备的重点支持力度。
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2018年锻压行业经济运行分析 -钣金制作行业企业调研报告