2018年锻压行业经济运行分析 -冲压行业企业调研报告

中国锻压协会 2019年3月

第一篇 冲压行业2018年运行情况总结与2019年趋势预测

为及时了解我国冲压行业运行情况与发展趋势,更好服务行业企业。中国锻压协会针对北京、天津、山东、河南、湖北、苏州、长春、广州、无锡、哈尔滨、上海等地区共21位冲压企业的领导和行业专家(下面简称“领导(专家)”)进行了问卷调查。

问卷涉及2018年冲压行业运行情况、以及2019年发展趋势,具体涵盖国家经济形势、行业形势、销售额情况、出口情况、产品价格、企业投入、市场需求、技术工数量八项内容。仅供行业同仁参考。真诚的感谢参与调研的行业领导(专家)。

一、2018年下半年冲压行业运行情况

在参与调查的21位领导和专家中,2018年下半年与2018年上半年环比情况:在国家形势方面有76.2%的领导(专家)选择环比增加或持平;行业形势中有47.6%的领导(专家)选择环比减少。2018年下半年与2017年下半年同比情况:在国家形势方面52.4%选择同比增加或持平,行业形势方面50%选择同比减少。说明行业对2018年下半年的经济形势和行业形势持悲观状态,也反映出行业运行艰难,企业运营存在困难。

表1  经济形势、行业形势对比

项目

2018年下半年

2018年上半年环比

2018年下半年

2017年下半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

28.6%

47.6%

23.8%

42.9%

9.5%

47.6%

行业形势

19.0%

33.4%

47.6%

22.2%

27.8%

50.0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量

1、销售额情况、出口情况、产品价格和技术工数量

2018年下半年与2018年上半年环比情况:销售额方面有57.1%的领导(专家)选择环比增加;出口情况有47.4%的领导(专家)选择环比增加;产品价格中有60.0%的领导(专家)选择环比持平;技术工数量方面有66.7%的领导(专家)选择环比持平。订单增加,而价格持平,考虑到2018年材料价格的波动和人力成本的上升,说明行业具有非常大的下行压力,总体企业经营情况应该是量增利降,许多企业希望通过出口能减轻价格下降的压力。

表2  调研企业经营情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

57.1%

14.3%

28.6%

42.9%

19.0%

38.1%

出口情况

47.4%

26.3%

26.3%

47.4%

26.3%

26.3%

产品价格

5.0%

60.0%

35.0%

5.0%

55.0%

40.0%

技术工数量

23.8%

66.7%

9.5%

26.3%

57.9%

15.8%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

2、企业投入方面

2018年下半年与2018年上半年环比情况:在新增自动化设备和现有自动化设备改造方面有35%选择环比增加,50%选择环比持平;信息化方面有57.9%选择环比增加;对于新产品的研发来说,同样有57.9%的领导(专家)选择环比增加。说明企业在自动化、信息化改造方面和新产品研发方面的投入增加。行业企业在降低劳动成本、提升效率方面具有了较高的积极性,为了规避价格的恶性竞争,对新产品开发越来越得到企业的重视。

表3 企业投入方面

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增自动化设备

35.0%

50.0%

15.0%

47.6%

42.9%

9.5%

现有设备的自动改造

35.0%

50.0%

15.0%

38.1%

42.9%

19.0%

信息化

57.9%

26.3%

15.8%

52.4%

33.3%

14.3%

新产品研发

57.9%

31.6%

10.5%

60.0%

15.0%

25.0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3、 市场需求情况

根据2018年冲压件各应用领域的需求情况,在汽车行业,有60.0%的领导(专家)选择环比减少;家电行业有83.4%的领导(专家)选择环比持平;电子、通讯行业有70.0%的领导(专家)选择环比持平;农业机械行业有72.7%的领导(专家)选择环比持平;工程机械行业有58.3%的领导(专家)选择环比持平;其他方面也是有66.7%的领导(专家)选择环比持平,根据数据统计显示,2018年下半年与2017年下半年同比同样是选择持平的领导(专家)较多。说明除了汽车行业需求下滑比较明显以外,其它行业发展还是比较平稳,略有增加。

表4  冲压件市场需求情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

汽车行业

25.0%

15.0%

60.0%

25.0%

20.0%

55.0%

家电行业

8.3%

83.4%

8.3%

8.3%

75.0%

16.7%

电子、通讯行业

20.0%

70.0%

10.0%

10.0%

80.0%

10.0%

农业机械行业

18.2%

72.7%

9.1%

9.1%

81.8%

9.1%

工程机械行业

25.0%

58.3%

16.7%

25.0%

58.3%

16.7%

其它

33.3%

66.7%

0%

33.3%

66.7%

0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

二、2019年冲压行业发展趋势预测

通过调研,2019年上半年与2018年下半年环比:63.1%的领导(专家)认为国家经济形势增加或持平,57.9%的领导(专家)认为行业形势环比增加或持平。2019年上半年与2018年上半年同比:63.2%的领导(专家)认为国家经济形势会增加或持平,52.6%的领导(专家)认为行业形势会同比减少。从这组数据看,冲压行业对2019年的发展持谨慎的积极态度,不很悲观。但存在着对原材料价格、人力资源、税收和能源价格等影响企业运行因数的担心,明显地对增长没有信心。

表5  经济形势、行业形势对比

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

10.5%

52.6%

36.8%

15.8%

47.4%

36.8%

行业形势

5.3%

52.6%

42.1%

10.5%

36.8%

52.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

1、销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量

63.2%的领导(专家)选择2019年上半年与2018年下半年销售额环比持平或增加,75%的领导(专家)选择出口额环比增加或持平;61.1%的领导(专家)在产品价格方面选择环比持平;技术工数量方面,有79.9%的领导(专家)选择环比增加或持平。 从这组数据分析看,行业对出口、价格水平和技术工数量的提升没有信心,期望增加,保持不变是重要心态。

表6 调研企业经营情况

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

21.1%

42.1%

36.8%

21.1%

36.8%

42.1%

出口情况

43.8%

31.2%

25.0%

31.2%

43.8%

25.0%

产品价格

0%

61.1%

38.9%

5.6%

55.5%

38.9%

技术工数量

21. 1%

57.8%

21.1%

21.1%

52.6%

26.3%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

2、企业投入方面

自动化、数字化和新产品研发费用,选择增加或持平的较多,选择减少的比例较少,说明行业企业重视对新技术研发的投入。从数据看,继续加大自动化、数字化和新产品开发的力度不会减慢,这将是未来企业发展中的一个特点,会长期保持下去。

表7 企业投入方面

项目

2019年上半年与2018年下半年

环比

2019年上半年与2018年上半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增自动化设备

42.1%

31.6%

26.3%

36.8%

36.8%

26.4%

现有设备的自动化改造

42.1%

42.1%

15.8%

31.6%

47.4%

21.0%

数字化

50.0%

44.4%

5.6%

44.4%

44.4%

11.2%

新产品研发

55.6%

22.2%

22.2%

41.2%

41.2%

17.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3、市场需求情况

关于2019年冲压行业的市场需求情况,根据所有参加调研的领导(专家)反馈,只有汽车行业需求预测减少,其它行业大部分专家都预测持平或增加。但应该说保持持平的心态最为明显,如果影响行业运行的一些价格或因素向恶性方向转化,那么市场需求不变的情况下,行业运行将十分艰难。

表8  冲压件市场需求情况

项目

2019年上半年与2018年下半年

环比

2019年上半年与2018年上半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

汽车行业

15.8%

26.3%

57.9%

10.5%

36.8%

52.6%

家电行业

27.3%

72.7%

0%

9.1%

90.9%

0%

电子、通讯行业

22.2%

77.8%

0%

0%

100%

0%

农业机械行业

20.0%

80.0%

0%

0%

90.0%

10.0%

工程机械行业

18.2%

81.8%

0%

9.1%

72.7%

18.2%

其它

50.0%

50.0%

0%

50.0%

50.0%

0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

第二篇 冲压行业动态与专家观点

一、专家们关注和正在研究的课题

1.冲压伺服技术的研究

1)冲压伺服设备的开发。通用压力机国内市场竞争激烈, 价格战使设备企业很难维持高品质,开拓产品领域适应市场的需求。

2)大型项目:“高档轿车覆盖件大型伺服冲压生产线智能技术国际领先提升及应用工程”。

3)新增大型冲压自动生产线,首先考虑应用伺服冲压设备技术,但需研究如何充分利用伺服技术的优势,提高产品质量,同时解决伺服设备投资大问题,通过优化产品、工艺和模具,提高伺服技术应用的综合效益。

4)伺服高速压机与模具的智能化制造。

2.冲压车间的自动化、智能化

1)实现冲压自动线线尾全自动无人化。通过在线光学质量检测系统、机器人自动装筐系统、AGV自动物流三个系统的集成,实现冲压件智能质量检测,实现冲压线线尾全自动无人化生产。

2)对覆盖件成形稳定性监测手段研究。

3)冲压件及模具自动化立体库研究。

4)生产、检测自动化,管理智能化。

5)模具应力或温度监测技术的开发与应用。

3.汽车轻量化材料研究应用

1)高强板的深拉深成形工艺研究:主要通过优化工艺,提升模具精度和模具表面质量,并配备合理的润滑系统,来挑战高强板的拉深成形极限,从而冲压出更高强度和精度、形状更加复杂的高强板深拉深冲压件(包括冷拉和热成形)。

2)汽车驾驶室顶盖加强梁滚压成形研究;前围上横梁、门槛加强板及车门铰链加强板热成形研究;地板纵梁、横梁内高压成形研究。

3)钢铝混合车身制造技术研究:铝合金的冲压技术的研究、铝合金联结技术的研究。

4.特种能场作用下板料冲压技术

主要研究电场、电磁场和超声波和板料相互作用机制,提高板料成形极限和产品合格率。

5. 冲挤复合工艺

将小变形量的体积成形融入到精冲工艺中。

6. 其他

1)冲压一体化门环技术。

2)四门两盖包边折边痕解决方案。

3)冲压件匹配工程及精度维持管理。

4)质量、成本、安全。

二、行业热点与前沿技术

1. 电池壳体的深拉深冲压工艺和设备

新能源汽车厂家倍增,对冲压设备需求增加。同时带来模具市场及周边自动化的快速发展。特别是电池壳体的深拉深工艺与装备是未来一段时间内的热点开发对象。

2. 智能制造

智能生产线、智能车间的解决方案,通过设备改造或更新提高自动化率,通过新增信息管理系统、对设备进行改造,增加信息收集、采集、统计、分析和诊断等功能,实现信息化。通过生产线建模进行模拟仿真,实现轨迹优化、干涉校验、离线编程等的数字化改造。

3. 绿色制造

绿色材料、绿色能源、绿色设计和绿色加工技术等的应用,构建高效、清洁、低碳和循环的绿色制造体系。

4. 模具新技术

模具镶块增材制造、激光熔覆技术及表面处理技术。汽车、航空航天、铁路和模具等仍是行业热点领域。需要更高速度、效率和模内传递技术的研发。

5. 激光切割

由于光纤激光技术的不断完善和发展,激光切割将在冲压领域得到大力发展,会被大批量应用。

6. 冲压工艺技术(主要是深拉深技术)

1)  新能源车带动下的铝板外板件的冲压生产,管理上是减人增效,在保证高质量的前提下,降低单车成本。

2) 深拉深主要发展高精度深拉深零件,直径和圆度精度可达μ级;不锈钢和高强板精密复杂深拉深零件,表面无任何损伤,尺寸精度稳定;高速深拉深冲压工艺和设备,冲速可达每分钟200件以上。

3)复杂结构和新材料精密冲压技术。

4)车身轻量化技术,包括镁铝合金、超高强钢和碳纤维等材料轻量化,热成形、内高压成形等工艺轻量化等。

7. 市场需求

客户的需求:质量、安全、个性化和定制化产品。

三、行业难点

1. 原材料质量不稳定

1)原材料的性能和尺寸精度不够稳定,严重困扰行业。原材料不稳定会严重导致无法制造高精度的深拉深零件;国内与国外材料接轨困难,国外常用的材料国内没有可替换的,很大程度的制约了行业的发展。

2. 冲压设备质量不稳定

国内冲压设备制造厂技术水平参差不齐,质量很不稳定,由于产能过剩,价格竞争异常激烈,处于无序状态。在这种情况下,如何对冲压线设备与模具进行维护,保证产品状态的稳定一致显得尤为重要。

3. 成本控制

对于制造成本的全生命周期控制,从设计阶段就对产品的目标成本进行综合分析和设定,在生准过程和生产过程中予以落地和固化。

4. 专业人才短缺、人才流动大

人才的流失以及补存不足是造成专业人才短缺的主要原因。如何根据员工的特点合理安排员工的职业成长通道,以及如何加强企业文化建设,培养员工的归属感是需要尽快解决的问题。同时也必须更加注意培养和引导更多的年轻人从事这一职业。

5. 新品开发周期越来越缩短

随着消费市场的不断发展,消费产品更新换代速度的加快,冲压新产品要求的开发周期越来越短;另外,工装及产品价格又不断要求降低价格、客户需求不断地波动,这些给实际生产带来了包括排产难在内的许多困难。

6. 产品竞争力

产品竞争力强是企业的根本,而产品竞争力是一个企业综合素质的集体表现。如何提升产品竞争力是每个企业一直关心的问题,但在当下这个变化快、质量要求高和价格压力巨大的环境下如何实现产品具有优良的竞争力显得特别重要,关注度不断升温。

7. 工艺技术创新技术

工艺技术创新是制造业永恒的主题。目前,汽车主机厂冲压行业铝板料屑硌伤和自动化生产中传感器监测不稳定是最为突出的两个问题,急需要技术技术和工艺创新。

四、对行业2018年运行总结、2019年的发展预测

我们这个行业是基础制造业,与国家的宏观经济形势正相关,面临下行的压力。2018年冲压行业遭遇前所未有的挑战,一方面,原材料、人工和融资等成本不断上升;而另一方面,市场需求萎缩,市场不振,市场竞争非常激烈;工装及产品价格水平下降,直接导致企业盈利能力大幅下滑。依据2018年的情况看,2019年形势可能会更加严峻,必须开发新的领域,在冲压技术上须提高方能立足。如果中美贸易争端等问题得不到解决,企业将面临市场继续大幅度地调整的困境。

2018年传统汽车产业对冲压设备的需求量较少,新能源汽车拉动了冲压设备的需求,但是大多数设备企业订单不足,从目前看,2019年冲压设备市场更加严峻。

2018年,随着各企业对于自身产能瓶颈的补齐,商用车相较于2017年供不应求局面已经不在,但2018年的需求还是处于持续走高的上行阶段。2018年上半年,牵引市场基本持平,但载货和自卸车销售异常火爆,行业月平均需求在13-14万辆左右。而下半年的2018年7-10月份明显下降,仅有9-10万辆左右。2018年11-12月有所回升,平均在10-11万辆左右。2019年,受国家经济形势的影响,商用车可能将是困难的一年,预计市场需求由2018年的130万辆下降到110万辆左右。因此,如何降低成本提高单车利润率,如何提升零件质量提高产品竞争力是摆在各商用车制造企业面前必须好好解决的一项严峻课题,这个严峻的形势直接关系到与商用车制造企业相关的冲压企业的生存与发展。

在家电行业,一些企业出口业务受中美贸易战影响,直接影响了为家电配套的冲压企业。另外,美国对冲压(含钣金)产品提高了关税,造成中国冲压企业市场竞争力下降,客户有把订单往东南亚或者墨西哥转移的方案,所以国内冲压(含钣金)企业面临激烈的海外竞争。

尽管依据分析预测,中美最终会达成贸易协定,解决目前的贸易摩擦,在关税问题上按照原有既定方案进行,不会对现有贸易规模有较大影响,但本次的摩擦也会给冲压(含钣金)行业带来市场保持和拓展的困难。

2019年将是汽车行业发展关键的一年,很有可能是汽车产业革命的分水岭,因此为汽车配套的冲压生产企业必须予以高度的重视。另外,到2019年,中国冲压行业从整个行业态势看,冲压的许多技术成熟度增强,为进一步发展奠定了坚实的基础。

2018年,各企业有涨有落,差异较大,真正有产品竞争力,有技术底蕴,有长远布局的企业,发展还是不错的。2019年,两极分化会更加明显。

2018年随着传统燃油汽车的走弱及新能源汽车的走强,精冲行业的转型升级势在必行,部分转型稍慢的企业受到较明显的冲击,业绩出现一定程度的下滑。

2019年为精冲企业转型的重要一年,一方面要巩固转型成果,另一方面要开拓新的增长点。预计2019年与2018年行业业绩处于平稳期,无较大增幅。

在新能源汽车投资的支撑下,近两年冲压设备市场需求总体稳定。但受汽车销量下行影响,预计2019年,在没有国家重要扶持情况下,新兴的新能源汽车将出现滞销,企业资金难以回笼,深度影响投资积极性,国内新能源汽车投资热度因此也许会减弱,新能源汽车企业将谨慎观望。另外,新能源汽车企业可以通过代工获得销售资质,因此这也会影响新能源汽车企业的投资热情,这些也许会影响冲击新能源汽车制造商冲压设备的采购。

另外,合资品牌由于股比放开,外资也许会加大投资力度,外资车企及传统车企经纷纷发力新能源汽车, 这可能为新能源汽车提供设备的冲压设备制造商带来一些希望,但由于他们的生产体系较为完善,因此对设备的拉动也许会非常有限。

商用车自主品牌传统企业、低速电动车也在陆续完成十三五规划的建设目标,这部分的投资将进入调整期,汽车冲压设备的需求量也会减少。

就汽车产业来说,尽管2019年可能会影响冲压设备市场繁荣的因素很多,但我们可以认为这是“适时”的市场增幅放缓。因为从人均GDP增长和千人保有量来看,中国汽车市场仍有增长的潜力,预计经过2-3年的调整后,汽车冲压线投资仍会持续,但投资将趋于更加理性。

五、其他需要协会组织或者呼吁的重点

强化环保将是企业的重要内容,企业合法合规经营将成为企业发展的必由之路。希望协会多与环保、安监等政府部门沟通,反映行业现状、企业诉求,提出符合行业发展、企业进步需要的政策法规建议。在团标制定方面,要优先考虑制定环保与安全标准,比如:冲压行业车间环境噪声排放限值和检测方法,以及冲压全生产技术规范等。

建立供应商资源平台,根据各家供应商的经营范围分类建立供应商信息库,以便于各主机厂及零部件厂等可以用最短的时间选择最合适的合作企业,在供应商中,通过制定标准,建立企业信用评价机制或等级评价标准。

搭建企业与企业之间的沟通桥梁,通过协会的平台,促进企业与企业之间的深度对标,实现共享经验,得到取长补短。迫切需要搭建与国际先进企业的沟通渠道,实现对标国际,缩短差距的目的。

市场需求下降必然造成产品降价,如何规范价格、避免不正当竞争是行业协会必须面对的重要工作内容,行业协会应建立完整的有利于缓解恶性价格竞争的文化和体系。。

推动和引导行业企业、社会和学校对冲压人才的关注,认真研究冲压行业人才的培养培训机制,为冲压行业人才队伍建设努力工作。

希望协会加强与各主机厂(汽车制造厂)的交流与合作,推动真正形成行业信息分享平台,以各种交流、座谈、讨论会议为纽带,建立具有实用价值的交流合作机制。

目前精冲行业还处在成长期,而目前精冲行业的经济形势不太乐观,行业的发展面临了严峻的挑战。一些刚成长起来的企业处在坚难的维持生计的境遇,很容易倒下,这可能会导致整个行业的退潮,此时行业需要一些政府政策或主机厂经营策略方面的支持,希望协会能向相关部门进行呼吁。




信息来源:中国锻压协会 发布时间:2020-3-26 12:55:47
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