2018年锻压行业经济运行分析 -自由锻行业企业调研报告

中国锻压协会 2019年3月

第一篇 自由锻行业2018年运行情况总结与2019年趋势预测

为及时了解我国自由锻行业运行情况与发展趋势,更好服务行业企业。中国锻压协会针对山东、河南、江苏、陕西、上海等地区共17位自由锻企业的领导和行业专家(下面简称“领导(专家)”)进行了问卷调查。

问卷涉及2018年自由锻行业运行情况、以及2019年发展趋势,具体涵盖国家经济形势、行业形势、销售额情况、出口情况、产品价格、企业投入、市场需求、技术工数量八项内容。仅供行业同仁参考,并欢迎行业专家不吝赐教。

一、2018年自由锻行业运行情况

在参与调查的18位领导(专家)中,在国家形势方面2018年下半年与2017年同比增加的占47.1%, 减少的占35.3%,持平的占17.6%;而环比认为增加的占41.2%, 减少的占23.5%,持平占35.3%。对于行业形势而言,2018年环比增加35.3%, 减少23.5%, 持平占41.2%; 2018年同比增加52.9%, 减少17.6%, 持平29.5%。从这组数据中可以看出,无论是对行业还是国际经济,自由锻行业的人们感觉都是上升的,2018年下半年大家都认为不错,全部保持了乐观的态度。

表1  经济形势、行业形势对比

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

41.2%

35.3%

23.5%

47.1%

17.6%

35.3%

行业形势

35.3%

41.2%

23.5%

52.9%

29.5%

17.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

1.销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量

销售额方面2018年下半年与2017年同比增加76.5%,绝对增加。2018年环比增加70.6%, 也是绝对的增加。考虑到他们对经济形势和行业形势的判断,大家认为2018年下半年是完全增长的态势。出口情况2018年下半年与2017年同比和环比都是增加大于减少,都是47.1%,看来2018年下半年出口确实在增加,但增加的量不是很大。从产品价格的数据看,2018年基本上是增长的,但增长不是非常明显,这大概与原材料的价格的绝对上涨有关系,依据可预料的情况看,企业的利润率应该增加不大。对于技术工数量,从数据可以反映出大家对技术工人的短缺还是非常的担忧,应该说在一个考察年周期内,技术工数量几乎没有变化,这不是一个好的兆头。

表2  调研企业经营情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

70.6%

23.5%

5.9%

76.5%

17.6%

5.9%

出口情况

47.1%

35.3%

17.6%

47.1%

35.3%

17.6%

产品价格

35.3%

41.2%

23.5%

52.9%

29.5%

17.6%

技术工数量

29.4%

58.8%

11.8%

35.3%

35.3%

29.4%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

2.企业投入方面

在新增自动化设备方面,2018年下半年与2017年同比认为增加的为35.3%,环比增加的占29.4%, 比持减少态度的占比高,但大部分认为持平。说明设备的增加是填平补齐,没有出现大面积的高热度的扩大再生产投资出现。从获得的对现有设备改造数据看,行业企业大部分将投资给了设备翻新改造,环比和同比都达到52.9%,这说明大多数为了能“用旧设备做新产品”而进行着努力。从数字化、新产品开发看,也都认可投入,特别是在新新产品开发方面,无论同比还是环比,认可度都达到了很高的程度,分别达到了83.4%和81.3%。从这组数据看,自由锻企业在当前市场竞争中,认识到了设备改造和信息化的重要作用,也特别地重视新产品开发的投入,但愿这些投入没有盲目性和短视性,能为未来发展奠定坚实的基础。 

表3 企业投入方面

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增设备

29.4%

47.1%

23.5%

35.3%

52.9%

11.8%

现有设备改造

52.9%

47.1%

0%

52.9%

47.1%

0%

数字化

41.2%

47.1%

11.7%

53.0%

35.3%

11.7%

新产品研发

81.3%

18.7%

0%

83.4%

17.6%

0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3.市场需求情况

根据2018年自由锻件各应用领域的需求情况,发电设备需求情况,2018年下半年与2017年同比增加23.6%,比认为减少的29.4%少,认为持平的达到47.0%。这表示发电设备没有增长,最好的结果是持平,也许感觉是下滑了。从核电方面反应出的数据看,认为增加的略多于认为减少的,这也符合实际情况,核电确实有微量的增加,基本上处于持平状态。就其他几个调研领域看,认为增长最好的行业应该是国防、航空航天、石化和可以设备装备。环比环视同比,认为增长的人数都达到40%以上。而大家感觉船舶工业和冶金设备比较平稳,应该是没有什么增长,或感受不明显。

表4  自由锻市场需求情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

发电设备

17.6%

53.0%

29.4%

23.6%

47.0%

29.4%

核电

18.8%

62.5%

18.7%

20.0%

66.7%

13.3%

国防军工行业

43.7%

56.3%

0%

56.3%

43.7%

0%

航空航天

37.5%

62.5%

0%

46.7%

53.3%

0%

石油化工装备

43.7%

31.3%

25.0%

56.3%

18.7%

25.0%

船舶

31.3%

43.7%

25.0%

31.3%

43.7%

25.0%

科研装备

53.3

33.3

13.4

53.3

33.3

13.4

冶金装备

37.5

50.0

12.5

43.8

43.7

12.5

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

二、2019年自由锻行业发展趋势预测

通过调研,大家认为国家经济形势在2019年上半年比2018年下半年环比增加,但从数据看,认为保持平稳的人占到了一半以上,达到了53.0%,同比数字也不很乐观,因此2019年国家经济形势应与去年下半年一样。就行业形势看法,基本与国家经济形势看法相当,这也从另一个角度反映出,大家认为自由锻行业与国家经济形势精密相关,是最为重要的经济发展晴雨表。

表5  经济形势、行业形势对比

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

29.4%

53.0%

17.6%

35.4%

47.0%

17.6%

行业形势

29.4%

53.0%

17.6%

41.2%

41.2%

17.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

1.销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量

销售额预测2019年上半年比2018年下半年增加,认可这一情况的比例较高,环比和同比都增加,分别达到了47.0%和56.3%,而认为减少的都是一位数,分贝是6.0%和6.2%。这说明大家认为2019年上半年的锻件市场需求量是增加的。而就出口情况看,应该说大家希望有微量增加,大部分认为应该持平,持平的环比和同比都达到了52.9%。在产品价格方面,几乎是认为价格不会增加,认为下点和持平的人占到了绝对的所述,这就是市场竞争的残酷性,价格恶性竞争随处可见。从技术工数量看,大家希望能增加,但是如果保持不变就是阿弥陀佛。这个数据反映大部分人希望高素质劳动者能增加,但又没有办法,因此不敢给予高的期望,认为环比和同比增加的比例分别是35.4%和47.0%。有趣的是认为减少的比例相同,都是17.6%。

表6 调研企业经营情况

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

47.0%

47.0%

6.0%

56.3%

37.5%

6.2%

出口情况

35.3%

52.9%

11.8%

35.3%

52.9%

11.8%

产品价格

11.8%

64.7%

23.5%

17.7%

58.8%

23.5%

技术工数量

35.4%

47.0%

17.6%

47.0%

35.4%

17.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研人数总数量)

2.企业投入方面

从调查的数据看,认为新增自动化设备和现有设备改造增加的壁垒并不高,新增设备环比和同比分别是31.2%和37.5%, 认为持平的分别达到了56.3%和50.0%。但不管如何,大家认为行业还是有新设备增加的投入。现有设备改造认为增加的比率就比较高了,环比和同比分别达到了41.%和438%,这数据说明,为了满足用户的需求,对现有设备进行改造还是最为受欢迎的方式。从预测数据看,大家认为数字化改在和新产品开发还是2019年的主题,特别是新产品开发环比和同比分别达到了76.5%和75.0%。这也许反映出了自由行业市场的特点和生产组织的特征。

表7 企业投入方面

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增设备

31.2%

56.3%

12.5%

37.5%

50.0%

12.5%

现有设备改造

41.2%

47.0%

11.8%

43.8%

43.9%

12.5%

数字化

47.0%

41.2%

11.8%

50.0%

37.5%

12.5%

新产品研发

76.5%

23.5%

0%

75.0%

18.8%

6.2%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3.市场需求情况

关于2019年上半年自由锻行业的市场需求情况,根据所有参加调研反馈,认为发电设备领域环比和同比都会增加,但认为增加不会很大,增长不乐观。核电领域认为环比增加,但同比不会,这符合核电目前发展的情况,也符合“十三五”发展规划的情况,大家的反应比较符合现实。其他领域也都是认为增加的比减少的人多。但从大家反应出的趋向看,许多行业也许是持平的。比如传播和冶金装备。另外,市场数据放映出来的内容非常复杂,但总的人们的愿望是不下滑。

表8  自由锻市场需求情况

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

发电设备

17.6%

70.6%

11.8%

35.3%

53.0%

11.7%

核电

37.5%

50.0%

12.5%

20.0%

66.7%

13.3%

国防军工行业

43.8%

56.2%

0%

53.3%

46.7%

0%

航空航天

31.3%

68.7%

0%

40.0%

60.0%

0%

石油化工装备

41.2%

47.0%

11.8%

37.5%

50.0%

12. 5%

船舶

43.8%

50.0%

6.2%

40.0%

53.3%

6.7%

科研装备

43.8%

50.0%

6.2%

40.0%

53.3%

6.7%

冶金装备

25.0%

68.7%

6.3%

25.0%

68.7%

6.3%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

第二篇 自由锻行业调研问卷汇总

一、最新的研究成果或者正在研究的课题

1.原材料方面的研发

1) 适用新要求的高强高韧钛合金研究,海洋工程用钛合金推广。

2)更加精准的控制冶金钢锭、钢坯的合金含量,减少制造过程中合金的加入量,控制锻件成本。

3)高端模具钢产品开发,主要开发高端塑料模具钢、热压铸模具钢、热冲压模具钢。

4)海洋工程油气开采装备和高技术船舶用高端阀门和管系产品精密制造全流程创新。主要包括实现阀门本体近净成形新工艺,采用多向双动复合精密挤压、控形控性新工艺。该工艺生产的阀体尺寸精确、金属流线完整、耐蚀性优越和强韧性高。材料的屈服强度提高17%,冲击吸收功提高70%,材料消耗减少40%-50%。还有开发研究和应用降低锻件产品能耗新技术,创新的油泵直接传动和蓄势器动态补偿传动的混合动力驱动系统应用,使多向双动复合挤压液压机装机总功率降低近70%; 另外,开发改进环形加热炉蓄热式燃烧系统,一火直接成形,提高效率2-3倍(15件/小时),降低能耗20%以上。开发的温度600-700℃以上锻件余热利用连续炉热处理柔性生产线,降低能耗30%;

5)创建数字化车间柔性化生产线,正在研究建设一条多入口、多出口、不限工序物流方向的能适应多品种、多规格产品的批量、形状、重量、材质变化的柔性定制式生产线和数字化车间;实现产品从原材料上线到成品下线不落地式连续化、自动化生产,保持产品质量稳定和一致,这是目前自由锻生产的重要创新尝试。

2.工艺改善研究 提高质量 降低制造成本

1)高端产业回转支承产品的节材节能优化及工艺试验,主要是高端产品在保证质量的前提下,全面降本增效。主要开展了大截面高合金锻件晶粒控制及改善研究,就锻件加热、保温、冷却及热处理技术进行了认真的实践研究。同时在实现大型自由锻件胎模化(或模锻化)锻造取得了成绩。

2)开展了18CrNiMo7-6齿轮锻件晶粒度稳定性研究。

3)在研制如何提高航发轴承使用寿命的热工工艺。

3.新产品开发 新工艺研究

1)开展了重型燃机、630℃—700℃超超临界火电机组、长寿命模具钢等核心部件材料研究及超大型铸锻件极限制造技术研究。

2)正在研发60万千瓦转子,通过冶炼、锻造、热处理各方面努力,工艺攻关,最终实现在大型转子产品的突破。

3)开发研制了某超临界二氧化碳透平发电机组引气壳和再引气壳、电站锅炉用大型高强度异径管锻件、汽轮机进气阀U型密封环和石化工业用阀体三通等锻件。

4)正在研究热锻构筑复合制坯技术;开发高强无磁钻具产品、不锈钢石油阀箱产品和双相钢产品等。

4.信息化及数字化制造能力增强

越来越多的企业开始使用计算机工艺模拟技术,开始建设信息化管理系统,以利用当前新的技术成果对企业进行改造升级,以满足不断变化的自由锻市场需要。

5.企业重组

自由锻企业由于环保、劳动力成本和市场的变化,未来一段时间内必将出现关、停、并和转的情况,一些企业会进行市场化的并购重组,这是自动锻市场发展的必然趋势。而且可以肯定的是,工艺落后的自由锻中小企业必将自动退出市场。

二、行业发展前沿及热点 

1.变革传统锻造生产工艺方法 提高产品质量及其稳定性

1)材料纯净化、组织均匀化的控性技术;尺寸精确化的近净锻造技术;成本精细化管控;增加研发投入,研发极端锻造技术;有色金属产品的开发应用;特别需要指出的是,未来一段时间内,许多研究也许会集中在“构筑”制坯上,从而代替大型钢锭的冶炼。

2)环形锻件的发展逐渐向特殊材料下的大型化、精密化和异形化方向发展。 

3)超大型锻件的模锻化生产,满足锻件的近净成形、组织致密同时达到内部合理的应力状态。

2.锻造行业自动化、数字化、智能化制造

企业不断的更新设备,机器代人,空间换地;信息化、智能化增效益;锻造零部件整体化生产解决方案,提高效率和质量稳定性。不断创新实践,降低制造成本。

3.全面推进原材料产品的升级换代,提升产品整体优势

1)高强高韧钛合金,高温钛合金,低成本钛合金,返回炉料的使用及低成本钛合金加工研究是原料发展的一个趋向。

2)石油工程用高强钛合金研究也是方向之一。

4.高素质人才引进及培养

自由锻行业是基础制造业中非常重要的一个产业,培养一名合格的自由锻工程技术人员和操作工人需要比其他制造业工作更长的时间。如果必须给出一个时间概念的话,要比其他工作多出1/3培养锻炼时间。这个行业如果不能引入高素质劳动者,那么可以想象,培养出合格的工程技术人员和技术工人就需要更长的时间。就目前情况看,这个行业的人才问题切实地需要引起关注。

三、客户最新需求

客户的最新需求是加快新产品开发速度,不断提升产品质量、缩短交货期和持续地减低价格。

油气装备外商加速放开对中国制造产品的限制,将更多的关键零部件由发达国家企业转移到产品质量稳定、供需关系信誉稳定的中国企业做。另外,出口及民机用高稳定性、低成本钛及钛合金加工材将出现增长。用于600℃左右的COST E、COST F高中压转子、625℃左右的FB2高中压转子仍然是需求内容。德国Saarschmiede和日本JSW已实现COST E、COST F转子的稳定量产,国内尚不具备能力;FB2转子在日本也已经成功生产,国内尚不具备能力。

2019年轨道交通、海洋和石化等高端锻件需求旺盛。部分客户要求锻件精加工成品交货,包括完成表面处理以及焊接等。

四、行业难点

行业普遍存在的难点是:产能严重过剩、熟练工人和高等技术人员短缺、工艺和操作基础数据支撑不够、质量不稳定、成本较高、数字化控制落后。原材料涨价,基础工业不被重视。科学的发展与当前利益冲突严重,如何尊重科学、研究科学、依赖科学、践行科学成为难题,具体体现为:

招工难,招肯干锻工、机加工的工人更难。对人才重视程度不够,如何发掘、培养、引进、使用和留住人才,发挥人在企业中关键作用成为难题。

优质资源紧缺,制造成本高涨,资金回笼困难。如何降本增效,寻找新的市场以弥补现有市场的萎缩。如何获得足量订单,实现公司利润增长成为共同的难题。

钛及钛合金锻制产品组织均匀性控制,加工过程稳定性控制及批次质量一致性控制是技术难点。大锻件的制造过程涉及材料、冶炼(及原材料)、浇铸(凝固)、锻造、机加工和热处理等多种工艺过程,且其中的大多数都属于特种工艺过程,中间出的偏差和问题非到后期甚至成品阶段不能发现或暴露出来,管理和控制难度大,对管理者的专业素质要求也高,部分企业表现出对其管理难度没有充分的认识,产品质量出现问题或不稳定,致使制造成本上升,交货期一拖再拖。

追求低价中标,牺牲产品质量。中小型锻件竞争激烈,产品价格比2015年已累计下浮30%。迫切需要新材料、新工艺、新技术开发应用,提高材料利用率及节能降耗。

五、2018年运行总结、2019年的发展预测

2018年,原材料涨价、产品价格下降,经济运行比较困难,这是自由锻行业企业普遍的感受。

2018年企业转型升级力度加大,但一些大型成套装备配套的关键锻件不能正常生产,或尚未形成规模产能,与国外专业化生产企业相比存在一定差距,尚需改进提高,产品技术尚不能支撑市场需求。

2019年,原材料涨价和产品价格下降趋缓,企业运行趋于稳定。但企业转型升级将进一步加大。

另外,一些以高端产品为主导的企业认为,2018年总体平稳向上;2019年会依然维持2018年的需求状况,稳中有升。逐步缩小与国外先进企业的差距,部分产品技术能够支撑市场需求。同时,一些以普通锻件为主导的企业认为:2018年锻件市场持续低迷,2019年锻件市场预测也难有大的起色。

锻造行业是国家的基础行业,2018年整体运行平稳向上,但细分到各个相关行业,各企业良莠不齐,全行业企业产品中低水平的,企业盈利水平低下,产能过剩,不足以使企业能够持续发展,应引起重视。注重新材料、新工艺、新产品的企业,重视管理,提高信息化建设的企业,研发投入大,同时坚持人才培养的企业发展势头强劲。

随着军工、民用和出口钛材需求量扩大,全国钛合金加工材产量明显提升,国内钛加工材产业投资迅速兴起。

随着市场需求增加,海绵钛价格自去年下半年基本保持不变,但较2017年增加较为明显。但加工材价格基本保持不变,市场竞争仍然激烈,需要生产厂家在保证产品质量的同时,提高成材率,控制产品加工成本。

随着国内其他几家大型钛合金材加工厂的陆续投产,以及小型民企的快速发展,国内外加工材市场竞争必将愈演愈烈。2018年环保要求严格,对钛合金加工机加、打磨、酸洗等辅助工序影响较大,钛合金加工成本有所增加。

2018年风电主轴因风电行业转战南方,因多种因素导致需求下滑,造船业略有下降,但个别厂家订单反而增加。冶金设备增长放缓,整体是在下滑。由于市场需求的影响,各大企业在研发投入方面也受到影响,导致行业技术进步近年来进展过于缓慢。

2019年更加适应市场需求,更加注重用户服务 。中小型锻造厂需要逐步转型,未来锻造向规模化,集约化方向发展。产品线要延伸到成品精加工交货,包括表面处理、焊接、部件组装。 

受国家政策影响,2018年钢铁行业发展总体良好,普钢优于特钢,即使特钢行业也基本实现扭亏为盈的不利局面。但随之而来的是锻造行业材料供应出现了问题,特别需求的高档钢种无人接单。

2019年,普钢的发展与2018年相比将会略有下滑;特钢行业的发展将会持续2018年的整体态势,在环保限制的情况下,部分中频炉小生产企业将会受到更严重的限制,其特别需求的高档钢种采购更加困难。

2018年,锻造行业两极分化;2019年继续分化,未来会淘汰一些低效能的企业,企业会向高精尖迈进。相当规模的生产能力、新工艺新材料的利用会有所增加、工人的整体技术水平保持原状,南方锻造企业发展快于北方。

六、需要协会组织或者呼吁的重点

各个专业的年度会议名目繁多,太频繁和过于泛滥,重复的文章及主题比比皆是,有的就是产品推介会,应认真总结提高会议质量。

协会应加强宣传,突出重点,实现优势互补,避免麻木竞争。

航空航天领域需要促成同行业的交流,有利于提升行业进步。

组织更多些的锻造行业国内参观和交流,南北方的企业协作与对接互补学习的活动。

建议协会在锻件市场价格方面能做一些积极工作,遏制低价竞争。行业内价格竞争无底线,资金回笼困难,欠款成风,且付款方式中商业承兑的比例增加,加大了企业财务风险。

大锻件基础研究,大锻件限制进口,加大国产化力度已经呼吁多年,但收效甚微,究其原因,真是五花八门,难以定论,协会应在这方面加强研究,提出切合实际的有利于行业发展的政策建议。

传统产品企业的观念需要转变、企业的信息化建设和企业的现代化管理模式建设要引起足够的重视,应以更快的速度进行。

积极应道锻造设备资源共享,避免重复投资,鼓励行业内部的兼并重组。



信息来源:中国锻压协会 发布时间:2020-3-26 13:11:20
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