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2018年锻压行业经济运行分析 -模锻行业企业调研报告

中国锻压协会 2019年3月

第一篇 模锻行业2018年运行情况总结与2019年趋势预测

为及时了解我国模锻制作行业运行情况与发展趋势,更好服务行业企业。中国锻造协会针对北京、天津、河北、山东、河南、湖北、四川、江苏、安徽、辽宁、哈尔滨、山西和陕西等地区共35位模锻企业的领导和行业专家(下面简称“领导(专家)”)进行了问卷调查。

问卷涉及2018年全年模锻行业运行情况、以及2019年发展趋势,具体涵盖国家经济形势、行业形势、销售额情况、出口情况、产品价格、企业投入、市场需求和技术工数量八项内容。仅供行业同仁参考,并欢迎行业专家不吝赐教。

一、2018年模锻行业运行情况

在参与调查的35位领导(专家)中,在国家形势方面有47.0%选择环比减少,48.5%选择同比减少;行业形势中有48.4%选择环比减少,45.2%选择同比增加,48.4%选择同比减少。从得到的数据明显看出,行业对模锻行业2018年的看法整体是悲观的。

表1  经济形势、行业形势对比

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

26.5%

16.5%

47.0%

39.4%

12.1%

48.5%

行业形势

25.8%

25.8%

48.4%

45.2%

6.4%

48.4%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

1、销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量

销售额方面有42.9%选择环比增加;出口情况有44%选择环比持平;产品价格中有40.6%选择环比减少;技术工数量方面有60.0%选择环比持平。企业存在量增利减的情况,通过增加出口提升效益表现明显。同时反映了人们对技术工人数量减少的担心。从这些数据中可以感受到,行业的增长似乎是出口增加引起的,因此国内模锻件市场增幅有限,值得行业企业家们关注。

表2  调研企业经营情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

42.9%

22.9%

34.2%

50.0%

14.7%

35.3%

出口情况

36.0%

44.0%

20.0%

44.0%

40.0%

16.0%

产品价格

3.1%

26.3%

40.6%

12.1%

36.4%

51.5%

技术工数量

22.9%

60.0%

17.1%

25.0%

59.4%

15.6%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

2、企业投入方面

参与调查在新增自动化设备方面有53.1%选择环比增加,31.3%选择环比持平;在现有设备的自动化改造方面有67.7%选择环比增加;数字化方面有60.0%认为是环比持平状态;对于新产品的研发来说,有52.8%认为环比增加。从数据分析看,投资增加符合当下发展态势,一方面企业急于改变生产方式,降低劳动强度,减少对劳动力的需求,另一方面企业充分认识到提升管理和劳动效率的重要性。对新品的开发恰好反映了行业企业竞争的激烈程度很高,也反映了行业出口力度加大是事实。

表3 企业投入方面

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增自动化设备

53.1%

31.3%

15.6%

60.0%

26.7%

13.3%

现有设备的自动改造

67.7%

22.6%

9.7%

65.5%

24.1%

10.3%

数字化

33.3%

60.0%

6.7%

48.3%

44.8%

6.9%

新产品研发

52.8%

38.9%

8.3%

59.4%

31.3%

9.3%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3、市场需求情况

根2018年模锻件各应用领域的需求情况,对于汽车行业来说,57.6%选择市场需求环比减少,同比减少62.1%;75.0%认为轨道交通行业环比增加;64.7%认为国防军工行业需求环比增加;66.7%认为航空航天需求增加;62.5%选择石化、海工装备环比持平;47.0%选择农业机械行业环比减少;38.5%选择工程机械行业环比持平。另外,其他行业需求环比、同比都是50.0%增加,50.0%持平。

从统计数据中可以看出,汽车、农机一致认为会出现下滑,没有增长,其他行业会增加。但由于模锻行业主要受汽车行业影响较大,因此模锻行业2018年感受到了下滑或变革的压力。

表4  模锻市场需求情况

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

汽车行业

27.3%

15.1%

57.6%

24.1%

13.8%

62.1%

轨道交通行业

75.0%

18.8%

6.2%

71.4%

28.6%

0%

国防军工行业

64.7%

23.5%

11.8%

68.8%

25.0%

6.2%

航空航天

66.7%

33.3%

0%

78.6%

21.4%

0%

石化、海工装备

37.5%

62.5%

0%

46.7%

53.3%

0%

农业机械行业

11.8%

41.2%

47.0%

25.0%

31.3%

43.7%

工程机械行业

38.5%

38.5%

23.0%

36.4%

40.9%

22.7%

其它

50.0%

50.0%

0%

50.0%

50.0%

0%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

二、2019年模锻制作行业发展趋势预测

通过调研,37.1%认为国家经济形势在2019年上半年能够比2018年下半年环比有所增加,34.3%认为会持平;48.6%认为2019年上半年与2018年下半年行业形势环比持平,与2018年上半年同比减少47.1%。这一组数据充分反映出人们对经济增加的不确定性增加,对模锻行业2019年持悲观态度增加。特别是对2019年下半年更加不乐观。

表5  经济形势、行业形势对比

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

国家经济形势

37.1%

34.3%

28.6%

32.4%

20.6%

47.0%

行业形势

28.6%

48.6%

22.8%

29.4%

23.5%

47.1%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

1、销售额情况、出口情况、产品价格、技术工数量

45.4%选择2019年上半年与2018年下半年销售额环比持平,37.5%认为会同比增加;60.0%选择出口额环比持平;所有领导(专家)认为产品价格环比、同比都为0,不会增加。61.8%选择技术工数量环比持平。对行业销售情况和技术工人的增长持不确定态度,出口增加信心比较足,但对价格下降成为了共识,行业的生存压力加大。

表6 调研企业经营情况

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

销售额情况

36.4%

45.4%

18.2%

37.5%

28.1%

34.4%

出口情况

32.0%

60.0%

8.0%

37.5%

50.0%

12.5%

产品价格

0%

52.9%

47.1%

0%

46.9%

53.1%

技术工数量

26.5%

61.8%

11.7%

32.3%

48.4%

19.3%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

2、企业投入方面

新增自动化设备方面,52.9%选择环比增加;现有设备的自动化改造中,有55.9%领导(专家)选择环比增加;数字化方面有46.4%选择环比增加;新产品研发中,有55.9%选择环比增加。由于行业企业生存压力加大,为了能存在下来,企业的投资欲望还是比较大的,特别是目前热门的投资内容更表现除了非常乐观的态度。这里需要说的是“市场有风险,投资要谨慎”。

表7 企业投入方面

项目

2018年下半年与2018年上半年

环比

2018年下半年与2017年下半年

同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

新增自动化设备

52.9%

35.3%

11.8%

46.9%

37.5%

15.6%

现有设备的自动化改造

55.9%

32.4%

11.7%

48.5%

36.4%

15.1%

数字化

46.4%

39.3%

14.3%

50.0%

32.1%

17.9%

新产品研发

55.9%

32.4%

11.7%

48.4%

35.5%

16.1%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

3、市场需求情况

关于2019年上半年模锻行业的市场需求情况,根据所有参加调研反馈,汽车行业有43.8%选择环比持平,轨道交通行业有56.3%选择环比增加,选择环比减少的人数为0 ;国防军工行业有57.9%认为会环比增加,同样选择环比减少人数为0 ;航空航天需求中有53.3%认为会环比增加;有62.5%认为石化、海工装备会环比持平,有44.4%认为农业机械行业环比会减少;60%认为工程机械行业环比会持平。

另外,除项目外的的其他行业需求环比、同比各有66.7%选择增加。

就需求预测方面,除了汽车和农机外,几乎所有的产业大家持乐观态度,这也许是一个比较过分乐观的预测。

表8  模锻市场需求情况

项目

预测:2019年上半年与2018年下半年环比

预测:2019年上半年与2018年上半年同比

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

增加

(较好)

持平

减少

(较差)

汽车行业

25.0%

43.8%

31.2%

16.7%

26.7%

56.6%

轨道交通行业

56.3%

43.7%

0%

50.0%

50.0%

0%

国防军工行业

57.9%

42.1%

0%

57.9%

42.1%

0%

航空航天

53.3%

40.0%

6.7%

53.3%

40.0%

6.7%

石化、海工装备

31.3%

62.5%

6.2%

31.3%

62.5%

6.2%

农业机械行业

16.7%

38.9%

44.4%

16.7%

38.9%

44.4%

工程机械行业

30.0%

60.0%

10.0%

25.0%

62.0%

10.0%

其他

66.7%

0%

33.3%

66.7%

0%

33.3%

(注:比值%=该项目趋势企业投票总数量/参与调研企业总数量)

第二篇 模锻行业调研问卷汇总

中国锻造协会针对北京、天津、河北、山东、河南、湖北、四川、江苏、安徽、辽宁、哈尔滨、山西、陕西等地区共35位模锻企业的领导(专家)进行了问卷调查。

一、最新的研究成果或者正在研究的课题

1、装备升级换代,自动化、信息化建设

汽车零部件自动化锻造。例如:发动机连杆自动化锻造;曲轴毛坯残余飞边自动清磨技术;平锻成型半轴毛坯的自动校直技术;以及氧化皮清洗机升级换代。

自动化模锻生产线中,锻件热态下在线检测技术中的热态毛坯在线检测数据收集对比技术一直不是很成熟,制约着自动化生产线的发展和使用,是自动化生产线的薄弱一环。

就这一问题,当前,通过对前轴锻件的在线自动化检测,能够及时获取前轴制造的系统数据,进行实时的加工参数调整以防止缺陷的产生,避免不必要的修正和补救工序,缩短了工艺流程,有效地提高生产效率。由于是在热态下进行检测,避免了冷却和再加热的能源浪费。同时获取的是热锻加工完成第一时间的三维数据,能够有效反映热锻加工的效果和特性,为工艺改进提供了第一手的资料,最大限度地避免了废品的产生,这是目前比较成功的一个案例。在当前的锻造生产中,另一个需要紧急解决的问题是如何提高自动化热模锻生产线效率OEE,这是降低生产成本的重要课题之一。在自动化锻造生产线中,必须加大力度研究开发适合于自动锻造线需要的高可靠性和高可操作性快速换模系统。

锻造模具技术是模锻技术的关键技术,提升和稳定模具寿命是降低模锻件成本的重要渠道之一。如何发展和应用锻模热处理小变形技术是目前比较关注的重要技术之一。

大型汽车用热锻模电弧熔丝增材再制造技术及装备研发是目前努力方向之一。在热锻模全生命周期内,新模失效后要经过多次的修复再制造、再使用。目前主要的修复再制造方式是手工(或机器人)电弧堆焊+机械加工,该方法作业环境差、人工操作时劳动强度大、生产效率低、修复质量离散度大、材料利用率低、成本高,特别是在大型热锻模修复再制造方面最为突出,难以适应汽车锻件大批量、高性能、绿色化制造要求。针对热锻模修复再制造技术领域所面临的迫切需求,以大批量、高性能前轴类大型汽车用热锻模电弧熔丝增材再制造技术及装备为研究对象,开发新一代前轴类复杂热锻模具的数字化、智能化增材再制造技术及装备,通过研究多物理场作用下电弧熔丝增材制造的形性控制方法,解决非线性时变热边界条件下的电弧增材组织与性能均匀性调控、柔性增材成形路径工艺规划技术、修复层多材料设计与制备等关键技术问题,研制具有高度柔性化、低成本热锻模具再制造装备并开展工程化应用,实现大型汽车用热锻模具的绿色化、数字化和高性能再制造。

模具材料的“性能+材质”研究,让最具有某一特性的材料用在模具最需要的部位。让具有某特性的材料满足某锻造模具的需要。这是目前模具材料冶炼商需要解决的问题,把模具材料性能和需求结合起来,制订适时的“模具性能-模具材料”体系。

要开展重型锻造装备远程运维系统架构标准的制定和研究,重型锻造装备远程运维服务将由制造厂家基于云平台,为用户提供远程设备状态监测、故障诊断及预测性维护。制造厂商可以通过云服务平台,对重型锻造装备进行单独管理,还可以与授权的其它厂商设备实现互联,同时可与其它第三方服务平台进行对接。

重型锻造装备远程运维系统架构由底层智能软硬件传感采集系统、中层数据管理系统、上层远程服务支持系统组成。重型锻造装备远程运维系统架构研究将梳理状态监测、故障诊断及预测性维护业务流程,包括服务请求流程和事件管理流程,提出服务平台的业务支撑要求,包括:平台管理、用户管理、设备管理、协议转换、描述文件的管理、日志提供、故障处理、其它行业服务平台服务的接入等。对重型锻造装备远程运维系统运行过程中的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述。

当下,新型热模锻造力机主要体现在如下几个方面,一是开发使用新型离合器和制动器,提升其寿命和可靠性。二是开发使用新型封闭高度调节机构和闷车解除系统,以及新型上下顶出机构。同时也要研究开发使用新型偏心轴及其动载平衡技术,以及完善压力机包括刚性在内的制造和装配精度。热模锻压力机的另一发展方向是开发研究“紧凑”型的低成本设备,从而满足环保和灵活(柔性)生产的需要。

2、工艺及管理创新,产品质量持续改进

复杂、整体和高性能锻件锻造工艺研究是锻造企业永恒的主题,这是新产品锻件发展的方向之一。在模锻领域,如何提升关键基础件使用可靠性,是未来关键基础件锻造技术发展的重要内容。目的是通过不断优化锻造工艺来满足客户对新产品和重要关键部件的需求。

当前和未来一段时间,高强韧新材料锻造工艺研发会越来越受到重视,模锻件力学性能提高技术也是重要的课题。例如在一定强度条件下-40℃低温冲击功的提高方法就值得关注;典型锻造产品结构形状受力状态数字化有限元分析模拟技术将得到重视。

节材锻造方式及锻件精度提升工艺开发、锻件轻量化理论研究及推广应用都是现在和未来的技术发展内容。经验证明,结合锻造产品结构,采用下差设计方法,可减重6-10%,提高材料利用率,已有应用实例,成效显著。

汽车前轴疲劳寿命研究及推广应用,主要是分析前轴产品受力原理,增大受拉部位截面积,即增大座板后背筋及工字筋处厚度,对产品结构进行优化设计(并经用户认可)。经试验检测各项性能指标优异,较原设计有明显提升,这是锻造工程师对汽车零部件设计的重要贡献。

减小齿轮/轴锻件等温正火后硬度散差是值得开发和推广的技术,通过优化等温正火线中间冷却室结构和工艺参数,提高锻件不同锻件冷却均匀性,降低等温正火后的硬度散差。

通过管理手段创新,探求技术与质量的有效结合是未来模锻企业需要思考的问题,积极建立技术中心、增强知识产权保护意识和重视高新技术企业建设是强化管理、技术和质量结合的重要推手。要重点从体系建设入手,打造企业技术质量成本领先、市场反应快速的核心竞争力。

对于中小微模锻企业在发展中,必须认真研究转型升级的同时,探讨如何适应新能源汽车需求锻件的开发和生产。

3、新工艺技术及产品开发

企业发展和行业进步一定会伴随着新产品的开发和新工艺技术的创造,当前和未来一段时间内,模锻企业应注意研究轨道交通行业等机械行业“铸改锻”的可能性,这是因为随着主机的技术进步和设计更新,以及锻造技术能力的提升,原来铸造的一些产品需要锻造或能以较低成本用锻造来生产,这是新产品开发的一个比较好的思路。

由于内燃机排放控制的需要,以及发动机活塞结构设计的优化,越来越多的发动机将改用锻钢活塞,这是目前锻件由铸(锻)铝件向锻钢件发展的又一事例。在寻求或开拓市场中,要认真研究市场中的细微变化,要从材料变化、零件形状变化、技术进步带来的变化和用途变化等寻找恰当的市场切入点。

有色金属锻造、热处理、机加工等工艺创新,精化锻件产品是有色金属锻造发展的关键技术。为了响应汽车轻量化、节能减排方面的需要,在研究铝合金锻件产品,如转向节与转向臂铝锻件时,通过倾斜锻造和锻出中心孔等创新举措,实现了铝锻件的结构性轻量化。

轻合金等温精密模锻技术是当下比较热门的技术研究方向,主要研究镁合金、铝合金和钛合金等温精密模锻技术,应用于包括航天航空等特殊领域。

大中型零件的铸锻短流程技术;大型长轴类异形模锻件的成形技术;高筋薄盘类中大型模锻件的成形技术都是当前比较热门的研究开发锻造技术。

一些企业和研究机构也在研究开发“在传统模锻条件下实现精密模锻成形技术,以及相适应的机加工技术”。

调研发现,符合环保、节能、降本和精锻要求的工艺,莫过于闭塞锻造。日本企业已在大张旗鼓宣传并有26%锻件用该工艺生产,取得良好效益。而我国大部分企业还认为“闭塞锻造”就是“闭式锻造。”

闭塞锻造和小飞边锻造工艺在企业的推广使用可以降低锻件成本,正在研究开发其多工位热模锻工艺。目前已经开发成功的“闭塞锻造”工艺有发动机连杆加工技术、不锈钢油轨的锻造与加工技术和底盘类锻件的锻造工艺技术。目前商用车用螺旋锥齿轮近齿形精密锻造项目小批量试制工作已验证结束,目前正在进行该项目的产业化推广。

如何将增材制造与锻造工艺结合应用是行业需要思考和研究的问题。充分发挥径向成形、旋锻成形和脉动成形技术在汽车和机械零件精密成形方面的作用也非常重要。

在冷温锻技术发展方面,正在进行“钢在调质热处理后的冷锻成形能力研究和应用”、“冷、温锻造模具的高速硬铣成形实践研究”,以及“温锻和热锻模具的硫氮共渗处理技术应用实践”。另外,钢铁的热-冷联合成形技术已经得到成功应用,冷温挤压等精密锻造技术已经取得了许多成功经验。

二、行业发展前沿

落实我国制造业发展战略“中国制造2025”,成为锻造行业长期的聚焦点,发展包括装备、工艺、模具、制件、制造流程及运维服务耦合一体的智能制造新模式是当先最为热门的技术路线。将智能装备与信息系统纵横集成、互联互通,实现信息系统与装备间的两化深度融合,实现数字化车间、智慧化工厂,更好地满足客户个性化特殊要求将是未来的趋势之一。

行业发展进一步专业化、自动化、智能化、数字化和规模化,使企业尽快由传统的劳动力密集型生产方式向高科技装备为主体的高效率生产方式转变,实现精益化生产和敏捷制造。产品从材料和结构实现轻量化,达到绿色制造方式,将对锻造成形技术的应用和发展提供了很大的发展空间。

1、材料和结构轻量化,锻件精细化

(1)轻量化汽车零部件研发

俄罗斯已成功将柴油机钢连杆改成铝合金,由5.42kg降到1.92kg。以铝代钢使连杆等相关零件重量有所下降。当下,铝合金连杆、汽车用轴承盖、车用空调涡旋盘等许多汽车零件都可以实现铝锻成形。

(2)近净成形、高精度锻件研发;

复杂结构整体模锻技术已经取得成功,需求是难变形材料整体精密锻造技术。积极发展冷温热精密成形技术,提高成形精度,高精密化、少无切削加工,如:闭塞模锻、高速热镦锻成形技术、等温锻造技术,多向精密模锻技术等。保障一次成功的模拟仿真技术,将得到快速发展。   

汽车零部件(乘用车)主要以冷温锻为主,是锻造成形技术发展的引领者和风向标。高强度、低噪音、抗疲劳、长寿命齿轮等的研究及量产仍然是重要的装备和工艺技术发展内容。

2、智能制造与低成本绿色制造在行业的应用

锻造与锻件热处理复合工艺将扩大应用,包括锻造余热淬火、锻造余热正火、锻造余热等温正火将是热门技术。另外,非调质钢在汽车锻件上的应用将继续不断扩大。冷锻润滑替代技术的开发应用是符合当前环保要求的重要内容,必定会有重要的进步。

在建立高效、自动化和智能化生产线方面,尽量缩短产品生产周期越来越成为企业提高竞争力的先决条件之一,即时交货和随时供应变化了的产品是目前时代发展的需要。自动化设备的稳定性、可靠性提高,多工位成形技术开发应用,在线检测、内在质量控制、轻量化、模具设计制造管理等。当前客户对于交货期、表面及涂装质量、价格控制、优质锻件等比较关注,对一些重要零部件的产业链有所思考。

高效低耗的冷温挤压和精密锻造技术方面,更宽材料、温度范围的冷温挤压精密锻造技术会越来越多地得到应用。

在未来一段时间冷锻件/冷镦件满足高强度材料成形需要会增多,应特别重视不锈钢、高强钢冷锻成形的可能性研究。

三、客户的最新需求

客户最新需求是有效满足其根据市场不断变化和技术进步所需的新产品。生产企业要满足客户的这一需求,就必须充分应用尖端科技成果,发展智能化、数字化生产线的能力;加大科研投入,大力提升轻量化产品研发能力。

产品质量高,质量稳定性好,价格更低,锻件力学性能提高,使用可靠性提高,实现锻件精密化和轻量化,产品集成化供货,将优质的产品更加快速的交到客户手中是对未来模锻企业普遍的要求。

四、行业热点

建设人员高效化、设备自动化、流程绿色化和管理信息化的绿色智能工厂是最热的内容。围绕环保、节能和降本,努力发展精密模锻成形技术,传统制造模式向智能化制造方向转变,推进经济高质量发展,将会成为今后较长一段时期内的行业热点。小规模企业生产实现半自动化+数字信息化和精益生产管理。企业自动化改造、管理上大数据和管理软件的运用、设计模拟软件的普遍运用、非调质钢的全面推广、模具寿命的提高和降低生产成本、工艺技术装备等转型升级、高效自动锻造主机及其自动线应用永远不会降温。冷温精锻行业采用可替代磷化造化技术的表面处理技术,差速器直齿锥齿轮的热处理变形问题解决办法,锻造技术高端精密齿轮轴的锻造与加工等技术研究是目前比较热的题目。自动驾驶和电动汽车的相关零部件需求量增加,新能源汽车零部件研发,轻量化高精度零部件研发,铝合金结构件方兴未艾是目前发展的重要特点。 

五、行业难点

环保和人力成本压力加大、市场各类要素波动度大(如钢材价格)、用户对产品质量的对标要求越发严格、企业内部工艺装备和管理模式等与市场要求的不适应、社会整体和从业人员对锻造行业(传统工业)的热情度不够高、行业利润和部分高端人才未能体现知识经济的价值等都是行业面临的难点问题。传统锻造行业在人力成本,设备和技术投资方面压力越来越大;高速的市场需求和慢速的相关配套行业响应极不协调,为行业发展带来了更大的困难。

企业内部产品价格与成本之间的平衡,利润率的逐渐降低,这是企业面临的最大困难。如何在保证高质量的前提下降低成本,如何控制少批量多规格产品生产制造成本;降低成本最有效的措施是工艺降本,但工艺开发又需要可靠效益的支撑,许多企业进入死胡同。另外,国内模锻行业最大的客户是汽车工业,但目前国内汽车关键零部件基本上是国外先进零部件的国产化制造,缺乏自主设计权限。因此,国内锻造生产现状与国外零部件结构设计在较多场合得不到较好的协调,从而使工艺降本工作开展困难。

企业经营环境压力进一步加大,价格竞争越来愈激烈,恶性压价,导致产品质量下降。行业产能过剩并面对上挤下压经营环境,企业议价能力较差、回款周期延长。

材料的性能与成分的一致性不能有效保障。受材料冶金质量控制水平影响,齿轮用钢的带状组织在材料生产过程中无法稳定控制在2级以下,汽车齿轮、轴类锻件等温正火后带状组织无法满足客户高要求;锻造齿轮无氧化正火;低碳合金齿轮钢的质量稳定性及端淬值范围的收缩和稳定性难以保证;复杂锻件形性一体化控制技术、大型截面巨变异形模锻件制坯技术有待完善。国内材料技术的进步严重程度限制了模锻行业发展。

国产模具材料品质有待提高,使用国产模具材料制造的模具使用寿命低且非常不稳定。模具材料的瓶颈未能得到根本性解决,高端仍然依赖进口,模具寿命攻关研发将持续;

环保一刀切,不让上磷化造化生产线,造成黑色金属冷挤压工艺不稳定,难度增加,利润下降。

劳动力供给的显著下降,技术工人缺乏。优秀人才的流失和产业技术工人的流失率居高不下。自动化、智能化和大数据的应用人才缺乏。有经验的技术人员青黄不接,优秀技术人员很少,优秀技术人才和熟练技工的从业意愿越来越低。

国产设备的稳定供给,生产设备的精度和稳定性、锻造过程中边际因素的控制是重要的研究课题。重型锻造装备故障诊断与预测性维护,对重型装备故障作出及时响应,对有故障征兆的部件进行预测性维护作为重型锻造装备实现智能化远程运维服务难点。

在线监测及数据采集分析热态锻件的在线检测技术仍然十分艰难。锻造成形工艺复杂(实现自动化生产困难);企业由自动化、数字化和网络化走向智能化道路漫长,又无经验可循, “摸着石头过河”,举步维艰,风险很大。

六、2018年行业运行总结、2019年发展预测

2018年传统汽车行业,上半年总体情况保持上升趋势,但2018年下半年明显受市场因素影响出现较大滑坡。新能源汽车的冲击,国4、国5机型的淘汰,各主机厂装机量纷纷下滑,导致配套厂减产,汽车模锻件产量前高后低呈下降趋势。发动机等相关零件锻造企业竞争白热化,利润甚微。2018年,新能源汽车,太阳能以及风电产业形势向好,有色金属特别是铜锻件需求迅速增加。

中国成形机床行业经济运行发展比较平稳,与2017年基本持平或略有小幅下降。工程机械、石化、重卡、航天航空对模锻件的需求有所上升,但电力、机械装备等去产能、供给侧改革的行业需求下滑严重。

2018年行业总体发展向好,产能较2017年有所增加。市场需求在高位发展。但是部分中小微企业销售额增速下降,资金链紧张。

2019年因建国70周年、国六机型大批量投放市场、雄安新区规划开工等利好,应维持高需求状态;部分企业认为2019年随着乘用车市场的饱和,锻件需求不会有大的提高,应该保持2018年下半年的水平,但是商用车市场的不确定因素较多,可能对部分锻造企业有较大的影响,汽车用模锻件产量将下降。随原材料成本和能源价格上涨,降成本压力逐渐加大。锻件热处理方面,低能耗热处理设备投入将加大,新投入设备采用天然气为能源的比例也许会有所增加。

2019年,产品结构调整力度加大、技术装备升级持续、生存和竞争压力继续增大,产品价格下行压力大,行业销售额总体下降,产能过剩会更明显。但是行业技术水平、装备能力会呈现上升趋势。高端、高质量的锻件产品出口具有一定的发展前景。

危中有机,优胜劣汰,总体上升,后期稍缓;企业更需要静下心来提高自身的业务和产品水平,加大研发力度,尽快满足客户苛刻的新要求,增加新项目和订单,增加市场份额,做好锻造行业的供给侧改革,减轻和消除汽车行业下行负面影响。 

2019年,成形机床行业的发展有下行压力,总体上保持中低速发展态势。行业投资目前仍在继续,大吨位热模锻造机仍有市场空间,但是数量不会很多。锻造周边配套装备企业,2018年比2017年增长50%, 希望望2019年增加100%。

国家对环保的督查关闭了一些不规范的锻造厂,从而使正规的锻造企业得到了一定的发展,加大这方面的督查力度会促进锻造行业的健康稳定发展。

部分企业认为受国内房地产投资降温、环保日益严格、贸易保护对机械行业出口的影响等因素,2019年的发展同比不如2018年。随着国家环保政策的严格执行,行业将面临又一轮洗牌。

七、需要协会组织或者呼吁的重点

锻造尤其热锻行业动力成本高、环保压力大,受上游企业影响大,造成行业整体经营难度增大,利润比较低,国家可对热锻行业进行财政税收的优惠调控。做好行业发展过程中政策指导。

协会应在国家层面呼吁政策支持诸如投入大见效慢的锻造行业等经济发展的基础性产业,以保持国民经济发展的基础。进一步加强对智能装备、智能化生产线和智能工厂的大力支持。

有关人才问题,建立行业人才库互通信息,促进业内人才良性交流。行业技术工人的年龄均偏大,后续补充乏力,在行业内将产生较大影响。建议协会呼吁智能化改造或采用机器人代替人工方面国家给与政策支持。

人才供给与高校的院系设置和课程安排有一定关系,压力加工塑性成形大多归属于材料学院,科目设置多但是专业性相对弱化;企业人才培养机会不多,成长慢。

希望协会充分发挥自身和平台优势资源,更好地为行业企业指明发展方向、传播前沿科技知识,并创新开展教育培训工作,有效解决企业人才短缺的严重问题。

希望主机厂能够主动扶植配套公司的快速共同成长、建立互惠共赢的关系。行业组织能针对新能源汽车,汇总出新能源汽车所需锻件清单及目前国内生产情况,为企业下一步转型提供支撑。

环保不要一刀切,能达到排放标准的磷化皂化,特别是少无排放的新的表面处理项目应该可以放行,千万不要一看到表面处理槽子就砸毁,就罚款,就抓老板。

继续开展锻造行业标准化工作,从标准上将锻造产品做差异化定义,避免企业鱼龙混杂扰乱市场,实现锻造产品的优质优价,提高行业总体水平。

例如:锻造企业等级评审,可制定数据量化分析标准,从宏观和微观层面划分行业状态和水平;锻造行业细分市场的数据统计和分析;非调质钢标准的制定;锻造行业排放标准制定。

注重创新,仿制之路再也走不下去了!牵头组织高难度部件的协同攻关。自动化改造、减轻劳动强度,提高效率和质量在线检测的研究和交流。国产锻造和配套设备制造工艺提升,缩小与国外高精尖设备差距,以降低这方面的采购成本,提升产品盈利能力和竞争力。


信息来源:中国锻压协会 发布时间:2020-3-26 13:19:54
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