2022年一季度
锻造、冲压和钣金制作装备制造企业经济运行分析报告
-第一季度情况与上半年和全年的预判
中国锻压协会
2022年4月22日星期五
为了解企业发展态势,以便提供精准服务,2022年4月初至中旬,中国锻压协会对重点联系的近百家锻造、冲压、钣金制作装备企业进行了问卷调研,参与调研的企业在三个行业中数量分布大致相当。这些企业中既有行业龙头企业,也有中小型企业,产值从1000万元到30亿元不等,多数为产值5000万元到10亿元之间的企业,样本在行业中具有一定的代表性。
本文所指装备类企业不局限于主机设备提供企业,也包括部分周边辅助设备、自动化设备、耗材、功能部件等供应商企业。其中个别企业主要产品涉及冲压、钣金制作两个行业,其数据在两个行业中均有所体现。
一、锻造装备企业调研情况
1、2021年企业产值和利润同比情况
参与调研的锻造装备企业中,60.00%的企业2021年产值同比有所增加,44.00%的企业2021年利润同比增加;产值持平和减少的企业各占到20.00%,利润持平和减少的企业各占到28.00%。这些数据表明2021年多数锻造装备企业保持了增长和平稳态势,少数企业则遭遇了困难,发展受阻,有的开始下滑。具体分布情况见表1.1。
表1.1—锻造装备企业2021年产值和利润同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
2021年产值同比情况
|
比值
|
60.00%
|
20.00%
|
20.00%
|
2021年利润同比情况
|
比值
|
44.00%
|
28.00%
|
28.00%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
2、2022年企业一季度各项经营指标情况
参与调研的锻造装备企业2022年一季度各项经营指标同比情况见表1.2。
36.00%的企业2022年一季度新增订单同比增加,36.00%的企业减少,另外28.00%的企业则持平;36.00%的企业2022年一季度在手订单同比增加,40.00%的企业减少,另外24.00%的企业持平;44.00%的企业2022年一季度产成品存货同比持平,增加和减少的企业各占到28.00%。这些数据表明2022年一季度锻造装备企业基本延续了2021年末的发展态势,但不同企业之间的分化已经较为明显。
在材料成本方面,96.00%的企业2022年一季度原材料成本同比增加,只有4.00%的企业持平,没有企业减少;而只有28.00%的企业2022年一季度产成品价格同比增加,64.00%的企业持平,8.00%的企业减少。这些数据表明2022年一季度锻造装备企业原材料成本大多数有所增加,但多数企业自身消化了这些成本,保持了产品价格的稳定。
表1.2—锻造装备企业2021年一季度经营指标同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
2022年一季度新增订单同比情况
|
比值
|
36.00%
|
28.00%
|
36.00%
|
2022年一季度在手订单同比情况
|
比值
|
36.00%
|
24.00%
|
40.00%
|
2022年一季度产成品存货同比情况
|
比值
|
28.00%
|
44.00%
|
28.00%
|
2022年一季度原材料成本同比情况
|
比值
|
96.00%
|
4.00%
|
0%
|
2022年一季度产成品价格同比情况
|
比值
|
28.00%
|
64.00%
|
8.00%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
3、2022年企业订单预测
参与调研的锻造装备企业对2022年上半年及全年订单预测情况见表1.3。
只有16.00%的企业预测2022年上半年订单同比增加,40.00%的企业预测持平,另有40.00%的企业预测减少,4.00%的企业则表示无法确定;28.00%的企业预测2022年全年订单同比增加,20.00%的企业预测持平,32.00%的企业预测减少,另有20.00%的企业则表示无法确定。这些数据表明多数锻造装备企业认为2022年上半年的订单情况不容客观,只有较少数企业的预判会增加;而对于2022年全年订单,也只有28.00%的企业表示同比会增长,这表示多数企业对2022年的订单增长态势预测转低。
表1.3—锻造装备企业2022年订单同比预测
类别
|
项目
|
2022年同比预测
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2022年上半年订单的预测
|
比值
|
16.00%
|
40.00%
|
40.00%
|
4.00%
|
2022年全年订单的预测
|
比值
|
28.00%
|
20.00%
|
32.00%
|
20.00%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
二、冲压装备企业调研情况
1、2021年企业产值和利润同比情况
参与调研的冲压装备企业中,79.31%的企业表示2021年产值同比有所增加,20.69%的企业表示持平,没有企业表示减少;41.38%的企业2021年利润同比增加,同样41.38%的企业表示利润持平,13.79%的企业表示减少,另3.45%的企业表示不确定。这些数据表明2021年冲压装备企业大多产值保持了增长态势,但利润增加的只有四成左右,这可能与原材料价格上涨及市场竞争激烈导致价格战等因素有关。具体分布情况见表2.1。
表2.1—冲压装备企业2021年产值和利润同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2021年产值同比情况
|
比值
|
79.31%
|
20.69%
|
0%
|
0%
|
2021年利润同比情况
|
比值
|
41.38%
|
41.38%
|
13.79%
|
3.45%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
2、2022年企业一季度各项经营指标情况
参与调研的冲压装备企业一季度各项经营指标同比情况见表2.2。
51.73%的企业表示2022年一季度新增订单同比增加,31.03%的企业表示持平,13.79%的企业表示减少,3.45%的企业则表示不确定;65.52%的企业表示2022年一季度在手订单同比增加,27.59%的企业表示持平,6.89%的企业表示减少;51.73%的企业2022年一季度产成品存货同比持平,表示减少的企业为27.59%,17.23%的企业表示增加,3.45%的企业则表示不确定。这些数据表明2022年一季度冲压装备企业延续了2021年末较好的发展态势,但新增订单方面已开始有所减缓,同时产成品存货相比去年同期则较为平稳。
在原材料方面,93.10%的企业2022年一季度原材料成本同比增加,3.45%的企业表示持平,另有3.45%的企业表示减少;而48.27%的企业2022年一季度产成品价格同比增加,44.83%的企业表示持平,表示减少和不确定的企业各占3.45%。这些数据表明2022年一季度冲压装备企业原材料成本大多数有所增加,且接近半数的企业自身无法消化这些成本,将成本转移到了产品价格上。
表2.2—冲压装备企业2021年一季度经营指标同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2022年一季度新增订单同比情况
|
比值
|
51.73%
|
31.03%
|
13.79%
|
3.45%
|
2022年一季度在手订单同比情况
|
比值
|
65.52%
|
27.59%
|
6.89%
|
0%
|
2022年一季度产成品存货同比情况
|
比值
|
17.23%
|
51.73%
|
27.59%
|
3.45%
|
2022年一季度原材料成本同比情况
|
比值
|
93.10%
|
3.45%
|
3.45%
|
0%
|
2022年一季度产成品价格同比情况
|
比值
|
48.27%
|
44.83%
|
3.45%
|
3.45%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
3、2022年企业订单预测
参与调研的冲压装备企业对2022年上半年及全年订单预测情况见表2.3。
48.28%的企业预测2022年上半年订单同比增加,24.14%的企业预测持平,预测减少和不确定的企业则各占13.79%;55.17%的企业预测2022年全年订单同比增加, 27.59%的企业预测持平,10.34%的企业预测减少,另有6.90%的企业表示不确定。这些数据表明多数冲压装备企业对2022年上半年和全年订单形势都还较为乐观,而且这些企业认为2022年下半年比上半年形势将更好,少数企业则表示了对未来局势悲观和不确定情绪。
表2.3—冲压装备企业2022年订单同比预测
类别
|
项目
|
2022年同比预测
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2022年上半年订单的预测
|
比值
|
48.28%
|
24.14%
|
13.79%
|
13.79%
|
2022年全年订单的预测
|
比值
|
55.17%
|
27.59%
|
10.34%
|
6.90%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
三、钣金制作装备企业调研情况
1、2021年企业产值和利润同比情况
参与调研的钣金制作装备企业中,88.46%的企业表示2021年产值同比有所增加,表示持平的企业为7.69%,另有3.85%的企业表示减少;57.69%的企业表示2021年利润同比增加,30.77%的企业表示持平,11.54%的企业表示减少。这些数据表明2021年钣金装备企业大多产值保持了增长态势,但利润方面增加的企业则没有达到那么多,这可能与原材料价格上涨及市场竞争激烈导致价格战等因素有关。具体分布情况见表3.1。
表3.1—钣金制作装备企业2021年产值和利润同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
2021年产值同比情况
|
比值
|
88.46%
|
7.69%
|
3.85%
|
2021年利润同比情况
|
比值
|
57.69%
|
30.77%
|
11.54%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
2、2022年企业一季度各项经营指标情况
参与调研的钣金制作装备企业一季度各项经营指标同比情况见表3.2。
38.46%的企业表示2022年一季度新增订单同比增加,表示持平的企业为23.08%,38.46%的企业则表示有所减少;38.46%的企业表示2022年一季度在手订单同比增加,30.77%的企业表示持平,26.92%的企业则表示有所减少,另有3.85%的企业无法确定;53.85%的企业2022年一季度产成品存货同比增加,34.61%的企业表示持平,7.69%的企业表示减少,另有3.85%的企业无法确定。这些数据表明大多数钣金制作装备企业2022年一季度延续了2021年末的订单形势,同比2021年一季度,超过半数的企业产成品库存有所增加。
73.07%的企业表示2022年一季度原材料成本同比增加,23.08%的企业表示持平,没有企业减少;而53.85%的企业2022年一季度产成品价格同比持平,38.46%的企业价格甚至减少,只有7.69%的企业表示增加。这些数据表明2022年一季度钣金制作装备企业原材料成本大多数有所增加,但大多数企业却自身消化了这些成本,没有将成本转移到产品价格上,甚至有将近四成的企业,可能由于市场激烈竞争等原因,反而降低了产品价格,从而以价格来换市场。
表3.2—钣金制作装备企业2021年一季度经营指标同比汇总表
类别
|
项目
|
2021年同比
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2022年一季度新增订单同比情况
|
比值
|
38.46%
|
23.08%
|
38.46%
|
0%
|
2022年一季度在手订单同比情况
|
比值
|
38.46%
|
30.77%
|
26.92%
|
3.85%
|
2022年一季度产成品存货同比情况
|
比值
|
53.85%
|
34.61%
|
7.69%
|
3.85%
|
2022年一季度原材料成本同比情况
|
比值
|
73.07%
|
23.08%
|
0%
|
3.85%
|
2022年一季度产成品价格同比情况
|
比值
|
7.69%
|
53.85%
|
38.46%
|
0%
|
(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
3、2022年企业订单预测
参与调研的钣金制作装备企业对2022年上半年及全年订单预测情况见表3.3。
46.15%的企业预测2022年上半年订单同比减少,预测持平和不确定的企业则各占19.23%,预测增加的企业只有15.39%;而42.30%的企业预测2022年全年订单同比增加,19.23%的企业预测持平,23.08%的企业预测减少,还有15.39%的企业表示不确定。这些数据表明多数钣金制作装备企业认为2022年上半年的订单情况不容乐观,而多数企业则认为2022年全年形势将比上半年好。
表3.3—钣金制作装备企业2022年订单同比预测
类别
|
项目
|
2022年同比预测
|
增加
(较好)
|
持平
|
减少
(较差)
|
不确定
|
2022年上半年订单的预测
|
比值
|
15.39%
|
19.23%
|
46.15%
|
19.23%
|
2022年全年订单的预测
|
比值
|
42.30%
|
19.23%
|
23.08%
|
15.39%
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(注:比值=企业投票数量/参与调研企业总数量)
由于参与调研的企业基数不够多,反映的情况不一定非常切合实际,不管怎样,都值得行业企业参考,为企业未来的发展做出判断和谋划。
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